哔哩哔哩的根业务也很稳健,但是大家都在挑战他的盈利能力
像抖音这样的流量平台看上去无所不能,实际上能做的很少,它一旦如果向效率机器迈进,立刻会发现左右互搏,浑身不适,比以前累上好多倍,赚的钱还比以前少。
现在抖音之所以干这些乱七八糟的事情,主要是因为恐惧,恐惧其无法成为用户的第一入口,恐惧将来有一天被喜新厌旧的用户抛弃,所以按照张楠的说法,他想把抖音搞成万能入口,怎么都能在上面找到。但我认为这是徒劳的,万能入口是天生的,所以抖音今年又把原来失败的即时通讯工具多闪找出来,想重新用起来。
这是对的,我认为所有超过3万人的互联网公司,都应该有自己独立的即时通讯工具,只不过别妄图向社会大规模推出,而是作为内部的通讯工具,和自己内部的一整套办公套件打通来,作为生产力套件的一部分,还是有价值的。一旦等到通讯硬件的变化,还有可能上位。$美团-W(03690)$
总之我们整个社会需要一个万能的送货工具,只要我们在手机上一点,万物都可以到家,时间越短越好。我们不介意他从哪里来,谁卖给我们的,我们也不介意他经过了哪些路线,是快递员还是无人机送给我们的,我们只介意更便宜一点,更快一点,再快一点!我并不认为任何流量平台能承担这样的重任。$阿里巴巴-SW(09988)$
哔哩哔哩的根业务也很稳健,但是大家都在挑战他的盈利能力
未来的流量入口是AI个人助理
去年11-12月份,因为业务原因需要我对美团这个企业有一些终极的判断性的认知,当时找到了这篇文章,我认为其中的一句话“一家创造巨大流量的公司,是永远干不好强运营业务的”这一句话基本就点透了这篇文章。这个干过企业的都明白,这一句话就够了。
在12月底的港股大反击中没有选择互联网经济,因为实在是不熟而是弄了恒生医疗ETF。
今天又看了峰瑞资本的一些演讲,我确实认为最后的结果是抖音肯定干不过美团,但是这个认知实现起来,恐怕就会跟12年八项规定,白酒股暴跌,然后15年才开始真正启动一样。
根业务强大的公司,也不能脱离良好的盈利模式。曾经它的盈利比较确定,但现在虽然根业务还很扎实,但盈利这块不确定了。不能说找不到更好的变现方式,而是说不确定了,这会导致估值下降。
游戏是个有一定门槛,但赢家不能通吃的领域。腾讯占较大市场地位,但不能阻挡小公司发展,小公司也可能研发出某款爆品游戏,靠产品力获胜,就像《原神》。抖音可以做游戏,但是它也没有优势,不是说它是大公司,有钱,游戏就能做好。
我也是腾讯的小股东,谢谢你的分享,谢谢🙏抖音美团的根器不同,太准确了,我也暂时不会卖
写的很好,很有道理!
Peter thiel说过互联网的一个最常见和最强大的行为模式,就是从低利润领域进入高利润领域,一家互联网公司,如果拥有数量最庞大的基础用户,但没有利润,这没有关系,因为他接下来在这些用户上做的任何增值服务,都会是利润庞大的业务,基础的根业务和利润变现的业务是两块分开的业务。而且由于基础的根业务太穷了,所以在根业务站稳脚跟的互联网公司有极强烈的扩张欲望,因为他们知道自己接下来不管进入哪个领域都是挣大钱的。
美团是这样的,外卖不挣钱到店挣钱,阿里是这样的,商家佣金不赚钱广告赚钱,亚马逊是这样的,商家卖货不挣钱,但广告和云业务赚钱。
但是像抖音百度谷歌这样一出生就含着金钥匙的互联网公司,这样的流量平台,卖流量太赚钱了,除此之外,做任何业务都是不赚钱的,宿命就是宿命。即便强如谷歌,这些年要不是收购了安卓这种操作系统,其他业务就几乎没有成功的。安卓这种操作系统,保住了它作为流量平台的根基,让他可以不停的在搜索和视频中卖广告。百度呢,除了转身做智能驾驶和AI,也没有更好的办法,电商和外卖都是彻底失败的,比起谷歌差了一个安卓操作系统,连爱奇艺和百度地图都难保住