白云山确实好企业,太低估了。
九安医疗,轻轻松松就可以现金支付收购控股白云山。
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#财报云调研,投资大炼金#
九安医疗的营收轨迹,与疫情变化趋势较为贴合。这是因为疫情的出现催化了医疗器械行业的快速增长,尤其是海外受困疫情而减少自主生产,国内高性价比的医疗器械趁机抢占海外市场,促使国内企业在海外的市场份额持续增长。
九安医疗为提升业绩,甚至做起了LP.天眼查显示,九安医疗的具体投资方向涵盖医疗健康、信息技术、先进制造、新材料、半导体等领域。公司公告表示,未来也将围绕与主业相关的医疗健康,以及科技领域进行布局。
#财报云调研,投资大炼金#
在医疗器械行业,我很看好$迈瑞医疗(SZ300760)$ 的三季报业绩。
国内人口老龄化和消费升级是医疗器械投资的两个硬逻辑。医疗器械的商业模式很好,还有医生使用习惯后的替换难度,迈瑞医疗作为国内的医疗器械行业龙头,规模越大,确定性越高。
体外诊断IVD是公司近年来发展最快的板块,医学影像聚焦超声影像,高端突破趋势加速,公司通过收购美国Zonare打破了外资在超声高端市场的技术封锁,高端市场渗透率也得到了稳步提升,公司的超声业务己经首次超越进口品牌成为国内第二。@投资炼金季
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九安医疗的营收轨迹,与疫情变化趋势较为贴合。这是因为疫情的出现催化了医疗器械行业的快速增长,尤其是海外受困疫情而减少自主生产,国内高性价比的医疗器械趁机抢占海外市场,促使国内企业在海外的市场份额持续增长。
九安医疗为提升业绩,甚至做起了LP.天眼查显示,九安医疗的具体投资方向涵盖医疗健康、信息技术、先进制造、新材料、半导体等领域。公司公告表示,未来也将围绕与主业相关的医疗健康,以及科技领域进行布局。
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医药行业不受经济周期影响,是能够穿越牛熊的好品种,同时医药行业细分领域众多,我比较期待$白云山(SH600332)$ 的三季报!
二十大报告明确指出发展中医药,给中医药企业带来前所未有的发展机遇。白云山作为其中一员,发展前景广阔。
通过半年报可以看出,公司上半年实现净利25亿,业绩稳步增长,最吸引人的是目前公司滚动市盈率11.9倍,全年实现3%以上的增长无悬念,届时低估值将成为最大亮点。
$白云山(00874)$@投资炼金季
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$九安医疗(SZ002432)$
期待九安医疗的财报,原因有三。
①九安医疗在三季度没有获得重大利好订单的前提下,业绩能够稳定在8~10亿,与二季度持平,体现了九安目前出色的盈利能力。
②公司管理层预先考虑到美元在加息通道上,预期美元将升值,有意识得将一季度所获得的大额资金以美元的形式储存,于二季度获得5.3亿的额外收益,且预期三季度也将产生5~7亿的额外收益。
3.同时我对九安今年四季度的业绩抱有期待,从去年情况来看,四季度会是九安新冠抗原检测盒试剂销售的爆发期,且通过查询,已经有查到九安接到美国州政府新增订单。
在目前九安医疗股价大幅回落的情况下,三季度业绩的披露和预期四季度业绩的提升,预计将对未来一段时间的公司股价产生积极影响。
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.$恒瑞医药(SH600276)$ +看好恒瑞医药的未来发展,目前两大优势很有看头:
一方面它的业务拓展能力/销售能力/DB(develop business)能力不错,在此基础上,恒瑞可以尽可能实现非集采药品的销售。
这个能力不单单是指恒瑞较高的销售费用,2020年近百亿元销售费用支出,约为研发费用的2倍,更在于作为一家大型制药企业(big pharma),恒瑞构建的遍及全国的销售网络。
且伴随着恒瑞医药销售规模的增长,它这个销售费用率增长是良性的。
另一方面就是我们要说的它的创新能力,由创新药带来的收入。
就恒瑞医药2020年的研发投入来看,我已经无法预知它未来的力量了,现在恒瑞医药一年的研发投入就占到了过去20年(含2020年)累计研发投入的近30%。
创新药为恒瑞贡献的力量日益增大,这个不仅可以从产品适应症、销售单价上可以得知。
比如,2019年获批的卡瑞利珠单抗于2020年底加入医保,未加入医保前售价达到了19800元/瓶,全年实现销售规模约为39亿元,而加入医保之后虽然实际降价80%,降为3000元/支,但创新药一般在加入医保之后放量速度会明显加快。
所以,创新药贡献的收入规模不容小觑,而恒瑞医药现在的创新药发展刚刚起步。
但又不得不说的,恒瑞医药的两大核心竞争力为长期发展奠定了基础,随着创新药的不断放量,其发展仍然不可限量。