深有体会,不景气时,工人上3天休4天,一月2千,逼你走人
倒回2019年以前的财报,恒立液压每年能保持百分之20的增长,最重要的是工程制造行业能保持百分之47的毛利,百分之27的净利,属于机械茅的典范。长短期借款只有区区7亿多,现金流35亿,工程机械中的海天味业。
现在重点来了,三一,中联周期已过,恒立液压能不能保持景气期的增速,现在的估值能不能配上,是个很严重的问题。抛去去年景气的算法,每年估算百分之40,今年正常算法估今年25亿,给40倍市盈率,市值大概1000亿,如果后续财务能维持这个增速,22年估算35亿,现在估值不高不低也算合理。
这两天被砸下来,工程机械周期已过,还想走主升浪,困难相当大。值不值得持有?可以持有,典型优质资产。能不能赚钱?不好说,会不会亏钱?肯定不会!
深有体会,不景气时,工人上3天休4天,一月2千,逼你走人
抬了个寂寞
恒立液压确实好公司,也可以说是中国的骄傲。但是工程机械板块占比超过50%,机械领域油缸,泵阀利润增速逐年下降,因此整体增长速度肯定大不如前。50倍的市盈率,现在买进去风险真的不小。实话实说,这个价格不如买茅台
哎呀,都是噪音,谁知道你是不是这个行业的。就算你是这个行业的你也未必对行业周期了解很深。就算你对中国的周期了解很深,其他国家的周期你可能又不是很了解。每一个细节的缺失都会导致结论错误。甚至机械的周期这种说法本身就是错误的。
这种票绝对的周期票,跌下来死拿楼主认可的5年工作周期,不开张,开张吃五年
我反而觉得工业机械刚刚才启动,此股拉升趋势仍在。
12块钱不能再高了。
公司说在墨西哥开厂抓北美市场基建的机会。国内情况应该不会太好了。
等于没说