半导体封测龙头长电科技近期这么牛，一是因为近期的大热股——半导体巨头中芯国际是长电的大股东；
二是因为5天前，工信部正式批复，组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。股东包括长电科技、通富微电、天水华天、深南电路、苏州晶方和中科院微电子所等集成电路封测与材料领域的骨干企业和科研院所。
我在之前的文章几乎每天都强调，半导体是今年的大行情，要大家留意。小伙伴们可以前翻。
而且半导体芯片近期持续有大消息。
美国商务部当地时间5月15日发布声明称，全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，包括那些处于美国以外，但被列为美国商务管制清单中的生产设备，要为华为和海思生产代工前，都需要获得美国政府的许可证。
而在5月13日，特朗普签署针对华为和中兴等中国公司的供货禁令期限延长一年。
针对美国的出尔反尔和封锁，中国也在积极推进国产替代，并且做出了巨大的努力，芯片的国产替代是必经之路，我们必须实现，也能够实现。
今年一季度华为海思半导体的销售额同比增长了54%，达到约26．7亿美元，成为首家进入全球销售额前十的中国大陆半导体供应商，很大部分原因就是华为为了防备美国的封锁而开始囤积自己设计的芯片。
另外，华为已将部分低端芯片订单从台积电转移到总部位于上海的中芯国际。
巨头中芯国际拟回科创板上市，拓宽融资渠道，一季度业绩超预期；
近期，中芯国际完成华为14nm全生产环节，中芯国际代工制造了华为荣耀手机搭载的14纳米芯片。
这代表中芯国际14纳米FinFET代工的移动芯片，终于真正实现规模化量产和商业化。此前华为将麒麟芯片生产逐渐从台积电转向中芯国际的传言也被证实。
近期半导体领域的事件波澜壮阔，所以要清楚半导体的战略意义——美国卡脖子，以及在国家意志驱动下具备的核心逻辑国产替代，才能把握这轮大行情。
【半导体巨头——中芯国际产业链】
中芯国际有多牛？
它是科技股、半导体的真正龙头。国内只有中芯国际能够承担半导体代工的国产化重任，是科技核心资产，缺了它不行。
我们前面的文章有详细分析中芯国际。
中芯国际全年追加11亿美元资本开支，将2020年资本开支计划从32亿美元提高至约43亿美元，相当于2019年资本开支的2倍。主要用于中芯南方14nm扩产及中芯北方创新中心建设。
2018年中国集成电路市场规模约占全球市场的40%，但自给率约为15%。大陆晶圆制造代工技术水平，也是大幅落后于韩国、中国台湾地区和美国，中芯国际成立20年，但晶圆制造工艺水平仍落后于台积电、三星2-3代技术。
目前中芯已经突破14nmFinFET工艺，但台积电5nm已经量产，三星处于5nm追赶位置，且从收入规模看，2019年中芯营收31亿美元，仅相当于台积电357亿美元的8.7%
中芯回归A股后，有望加速其先进制程的推进和追赶步伐，从而带动整个国产半导体产业链缩短与国际水平的差距。
中芯国际联席CEO梁孟松在2019年四季度财务说明会上表示，14nm制程的产能将分三个阶段逐步提升，即从19年底的3,000片/月逐步提升至今年底15,000片/月，实现14nmFinFET第一个工厂的1/2产能建设；
同时，第二代FinFET制程N+1工艺芯片也进入了客户认证期，预计今年第四季度将实现小规模量产。
根据公司公告，2019年至今累计采购应用材料、LamResearch、TEL的工艺设备达27亿美元，如果考虑光刻机、绝大部分量测设备在内，总设备采购金额估计超过35亿美元，表明公司的工艺设备采购逐年进入高峰。
中芯国际位于半导体产业链中游，上游设备、材料、设计以及下游封测厂商未来都将受益。
那么今天，我们先介绍中芯国际供应链上的国产半导体设备与材料公司。
材料供应商：
雅克科技：公司通过收购整合华飞电子、UPChemical、科美特、LG化学彩胶业务等优质资产，已从阻燃剂业务成功转型半导体材料供应商。
公司在LCD光刻胶方向已成为国内最大供应商。电子特气科美特也为中芯国际等客户批量供应产品。
沪硅产业：300mm半导体硅片部分产品已获得中芯国际等芯片制造企业的认证通过；
江丰电子：2016年来自中芯收入3000多万元，占收入的比重7.5%；主要产品包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，这些产品主要应用于半导体（主要为超大规模集成电路领域）、平板显示等领域，超高纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一。
目前公司的超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界着名半导体厂商的先端制造工艺，已在7纳米技术节点实现批量供货。
清溢光电：主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版。在半导体芯片领域，公司已开发了中芯国际等客户。
晶瑞股份：公司i线光刻胶已进入国产半导体产业链。公司主要产品为半导体及平板显示用光刻胶，具体包括紫外负型光刻胶、宽谱正胶、g线正胶、i线正胶等中高端产品。
其中，i线光刻胶已取得了中芯国际天津、扬杰科技、福顺微电子的供货订单，在上海中芯、深圳中芯、吉林华微等知名半导体厂进行测试；KrF光刻胶完成中试。
安集科技：2019年来自中芯国际的收入1.5亿元，占总收入的51.4%；主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂。
华特气体：中芯是1H2019华特气体第一大客户。
设备供应商：
中微公司：聚焦用于集成电路、LED芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和MOCVD设备等关键设备。2017年来自中芯的收入1.1亿元，中芯一直是公司核心客户。
北方华创：2017年自主研发的Saqua系列12吋单片铜互连清洗机获得客户二次订单，进入中芯国际B2芯片生产线；北方华创生产的CVD设备已进入中芯国际28nm生产线，14nm设备处于验证期，中芯一直是公司核心客户。
芯源微电子：公司前道SCRUBBER清洗机产品已于2019年5月通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售，且已取得中芯国际（绍兴厂）两台小批量订单。
至纯科技：公司一直与中芯国际有合作，中芯8寸及12寸产线均有参与建设。
盛美半导体：中芯国际一直是公司核心客户。
$长电科技(SH600584)$ $雅克科技(SZ002409)$ $江丰电子(SZ300666)$ @今日话题 @雪球达人秀