2023 年材料大致如下:总量20w吨，带材下游应用中半导体芯片占比提升至约 38%，汽车电子需求占比变化不大。公司合金棒材主要应用在汽车电子和通讯领域，2023 年应用占比分别为 30%和 25%，同比变化不大；板带材主要应用在智能终端设备和半导体芯片领域，2023 年应用占比分别为 36%和 38%，汽车电子应用占比维持在 15%左右；合金线材主要应用于手机等智能终端、汽车电子领域，2023 年应用占比分别为 39%和 20%；精密细丝主要应用于高精密模具，2023 年应用占比略降至 67%。
大家可看到，公司产品应用相较同行高端一点。24年公司计划销售25w吨，最近好消息连连，按现在预测应能完成计划。最关心的合金利润，去年是毛利8亿多，纯利2.8亿，新增的5w吨均为较高利润，爬坡和损耗又减少，我认为理论上合金今年纯利6亿+是可预估的。
越南的2gw光伏组件估计会受影响，毕竟美国的组件产能即将自供自足，只希望3gw的电池组反倾销通过吧。越南制造公司，美国制造公司，美国电站是三个不同的利益集团，所以纯粹双反也损害了美国电站的积极性，毕竟清洁能源的需求放在哪里，投入当然少一点回报才会更好一点。
好在公司末雨绸缪，己把近1gw的组件送入了美国仓库，又快马加鞭建设2gw的美国组件工厂，预计明年一季度可大批量生产，所以即使这次规避和反倾销不理想，反正公司也己把原2gW组件投资折旧到只剩2亿了，我相信对今年的光伏利润影响可控，个人认为继续去年折旧后的利润8亿吧。若运气好，3gw电池组再产生些效益那就更好了。
周一下午将去博威公司参会，大家有什么问题想问的，欢迎留言，我自己整理了几个我关心的问题，如下:
①美国东南亚光伏反倾销调查，我们有什么应对方式？若美国年需求38-48gw光伏，组件在25年基本可自给自足，还需要从东南亚进口组件吗？电池组呢？
②供安费诺的高速连接器专业材料是指接触件吗？这个是铜锌，磷青铜还是铍青铜？英伟达的铜缆铜镀银是否确切是别家供的？我们还有机会吗？屏蔽材料是否是镀锡压延铜箔？我们供安费诺的量有多大？
③我们的合金一季度利润是多少？
④我们看到少帅身兼越南和美国工厂总经理，创二代中传承有续非常好，请问公司在培养接班人方面有什么心得？
这周公益的月湖汇价投俱乐部分享嘉宾是多年地产总经理邬总，他还是个关爱抗战老兵的热心人士，投资做的好，人更是有爱心。
港股继续买入中海油H和达势股份，同时加仓若干茅台。
祝大家周末愉快，投资大顺。$博威合金(SH601137)$ $中国海洋石油(00883)$ $贵州茅台(SH600519)$
