同意,“分析适合不适合”就要建立评价标准,我的标准就是前面说的五大任务。我的标准基于对这个行业的观察和展望,对错自辨。
近来,治雨又在搞专业化和一体化的口舌之争,我认为这就有点儿魔怔了。前面3年这一波大起大落已经证明了专业化企业毫无抗风险能力。$通威股份(SH600438)$ 趁机卡脖子,没能把近似一体化的$隆基绿能(SH601012)$ 咋地,却逼得自诩最专业化的$爱旭股份(SH600732)$ 差点儿跳楼。殷鉴不远,却非要说隆基当年没有彻底专业化是“没格局”,台下还有一帮人捧臭脚。由此可见,这个行业的主流都是些什么货色。
除了减少环节间博弈,抗风险之外,隆基的一体化还有一个隐含,但却非常关键的好处——倒逼其它凑合着算得上对手的跟随者们也加强一体化,结果就是形成了一批各自为战的弱小的对手。随着竞争的深化和发展,对手们会噼里啪啦地掉队,倒下,从最弱小的开始。
接下来,在地面电站战场上,隆基应该充分利用泰睿硅片和组件品牌的优势,嫁接专业电池厂的过剩的嗷嗷待哺的TOPCon电池产能,打掉几个一体化跟随者。
嗯?在经历了一次野蛮资本大冲击之后,行业格局怎么似乎,好像,差不多又回到了2019?[大笑][大笑][大笑]
晶科,晶澳有庞大的硅片厂家,可能不会因为便宜2分钱去采购隆基的硅片,而关掉自己的硅片产能。隆基的硅片竞争对手是中环,中环硅片产能 和隆基差不多,外销的量比隆基大得多,中环的市场份额就够隆基吃饱了。如果隆基的新硅片领先幅度很大,也不排除晶科,晶澳不再扩产新硅片产能从隆基手里买(仅指隆基硅片领先幅度特别大的情况下)。$隆基绿能(SH601012)$
您说的很多问题都很有前瞻性,凡事预则立,确实应该未雨绸缪。但是,与其临渊羡鱼不如退而结网。隆基的平台已经是宝贵的,甚至可以说是天赐的,要珍惜,要把已有的保持住,在此基础上再不断完善。
从搞BC这件事情上就能明显地看出——$隆基绿能(SH601012)$ 的平台优势之大之强,$爱旭股份(SH600732)$ 赌命也白搭。
过去的几十年,成功的故事不要太多,人们过多地把这些奇迹归因于个人奋斗,却严重忽略了历史背景和国家平台。最典型的就是富士康,不仅不感恩,而且狂言“赏饭”。
无论接下来如何鼓励创新并储备人才,隆基都必须把极端个人主义者清除出去。这种人,我不知道他们成功的概率是否更大,但是,对他人、公司和社会而言,他们最终,总体上,都是伤害更大。
还是那句话——生存是第一需求,永存是最高追求。不求烟花的那一刹灿烂。
哈哈,你终于想通了。其实,我还在等你钻下一个牛角尖,最尖的牛角尖——万一,一体化厂商们结成一体血盟,死活不用$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片,咋办?
在“隆基单晶镇压多晶反革命”的那个阶段,这个假设的场景确实出现了——一个从硅料到组件的,占据行业90%的联盟,要联手干掉隆基的单晶路线。你知道那时弱小的隆基是如何破局,并干掉那时无比强大的反隆基联盟的吗?
光伏主链的几个环节,相对多数行业来讲,是太短了。BIPV业务已经丢到森特去做了。氢能装备可以单独发展但眼下完全没有对主业产生掣肘。硅片电池组件,上下游协同才可能效益最大化。如果三个环节都置之死地猛打猛冲,产生的后果只需以行业整体为观察,各个环节的规模是上去了,效益谁来保障,过剩了谁去负责。各个环节都以为自己做出了最优解。
协同才能效益最大化,尺寸是这样,从拉晶成本,一路算到组件,算到海运集装箱出口。新T硅片也是这样,要算到电池环节吸杂,才能理解拉晶理解硅料。如果都各自为政,就不叫一体化而是回到专业化的老路。
对的,在根本上是自己亲自示范单晶的性价比。在终端直接面对用户,让真正公正的法官来评判,来倒逼上游产业链。一体化组件厂商耍手段没关系,我直接把你的饭碗端走。
对的,没有任何制度是普遍适用的,对于企业不同发展阶段,具体分析适合不适合,管理分为科层模式军队模式和专业化管理,具体分析科层模式即官僚模式的好处坏处和对企业的成本,不能简单评价模式
科层组织好处是集中力量,办大事效率很高,缺点是信息模式是自上而下,缺乏监督机制
有机专业化管理模式,积极性高,专家管理,但缺点也很多
现在专业化公司基本上很难存活,未来更难存活,
我其实挺担心爱旭,
当年听 IDG 的一个老总大谈专业化是投资爱旭的逻辑的时候,我就在想他们适合到车各行各业赛道 PE 投资,不适合专业投资
我也不信任所谓的专业化,只是希望在百分之百控股和百分之五十控股或者参股之间有个空间,毕竟靠打工,未来的隆基人才的培养有问题,利益机制也是一样。五十五岁退休了又没有股权,只有跳槽了
氢能是和朱雀合资的,也不是专业团队
没有那么复杂,假设:
①$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片有优势(更高的性价比,不纠结到底是效率高还是成本低);
②产业链上,硅料、电池和组件没有产能瓶颈,且大家在所有单环节都没有优/劣势;
③组件成品市场是充分竞争的公平市场(这个假设有很多特例,往往不成立,但总体,全球范围内基本成立)。
首先,任何单一的一体化对手没有资格排斥隆基。
极端情况下,如果所有的对手(包括一体化和非一体化的组件卖方)结成血盟(其实这是个笑话),泰睿硅片+第三方刷电池+乐叶组件的模式可以直接在组件成品市场上破局,斩草除根。