| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：9 |
同意，“分析适合不适合”就要建立评价标准，我的标准就是前面说的五大任务。我的标准基于对这个行业的观察和展望，对错自辨。
近来，治雨又在搞专业化和一体化的口舌之争，我认为这就有点儿魔怔了。前面3年这一波大起大落已经证明了专业化企业毫无抗风险能力。$通威股份(SH600438)$ 趁机卡脖子，没能把近似一体化的$隆基绿能(SH601012)$ 咋地，却逼得自诩最专业化的$爱旭股份(SH600732)$ 差点儿跳楼。殷鉴不远，却非要说隆基当年没有彻底专业化是“没格局”，台下还有一帮人捧臭脚。由此可见，这个行业的主流都是些什么货色。
除了减少环节间博弈，抗风险之外，隆基的一体化还有一个隐含，但却非常关键的好处——倒逼其它凑合着算得上对手的跟随者们也加强一体化，结果就是形成了一批各自为战的弱小的对手。随着竞争的深化和发展，对手们会噼里啪啦地掉队，倒下，从最弱小的开始。
接下来，在地面电站战场上，隆基应该充分利用泰睿硅片和组件品牌的优势，嫁接专业电池厂的过剩的嗷嗷待哺的TOPCon电池产能，打掉几个一体化跟随者。
嗯？在经历了一次野蛮资本大冲击之后，行业格局怎么似乎，好像，差不多又回到了2019？[大笑][大笑][大笑]
您说的很多问题都很有前瞻性，凡事预则立，确实应该未雨绸缪。但是，与其临渊羡鱼不如退而结网。隆基的平台已经是宝贵的，甚至可以说是天赐的，要珍惜，要把已有的保持住，在此基础上再不断完善。
从搞BC这件事情上就能明显地看出——$隆基绿能(SH601012)$ 的平台优势之大之强，$爱旭股份(SH600732)$ 赌命也白搭。
过去的几十年，成功的故事不要太多，人们过多地把这些奇迹归因于个人奋斗，却严重忽略了历史背景和国家平台。最典型的就是富士康，不仅不感恩，而且狂言“赏饭”。
无论接下来如何鼓励创新并储备人才，隆基都必须把极端个人主义者清除出去。这种人，我不知道他们成功的概率是否更大，但是，对他人、公司和社会而言，他们最终，总体上，都是伤害更大。
还是那句话——生存是第一需求，永存是最高追求。不求烟花的那一刹灿烂。
对的，在根本上是自己亲自示范单晶的性价比。在终端直接面对用户，让真正公正的法官来评判，来倒逼上游产业链。一体化组件厂商耍手段没关系，我直接把你的饭碗端走。
晶科，晶澳有庞大的硅片厂家，可能不会因为便宜2分钱去采购隆基的硅片，而关掉自己的硅片产能。隆基的硅片竞争对手是中环，中环硅片产能 和隆基差不多，外销的量比隆基大得多，中环的市场份额就够隆基吃饱了。如果隆基的新硅片领先幅度很大，也不排除晶科，晶澳不再扩产新硅片产能从隆基手里买（仅指隆基硅片领先幅度特别大的情况下）。$隆基绿能(SH601012)$
哈哈，你终于想通了。其实，我还在等你钻下一个牛角尖，最尖的牛角尖——万一，一体化厂商们结成一体血盟，死活不用$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片，咋办？
在“隆基单晶镇压多晶反革命”的那个阶段，这个假设的场景确实出现了——一个从硅料到组件的，占据行业90%的联盟，要联手干掉隆基的单晶路线。你知道那时弱小的隆基是如何破局，并干掉那时无比强大的反隆基联盟的吗？
对的，没有任何制度是普遍适用的，对于企业不同发展阶段，具体分析适合不适合，管理分为科层模式军队模式和专业化管理，具体分析科层模式即官僚模式的好处坏处和对企业的成本，不能简单评价模式
科层组织好处是集中力量，办大事效率很高，缺点是信息模式是自上而下，缺乏监督机制
有机专业化管理模式，积极性高，专家管理，但缺点也很多
光伏主链的几个环节，相对多数行业来讲，是太短了。BIPV业务已经丢到森特去做了。氢能装备可以单独发展但眼下完全没有对主业产生掣肘。硅片电池组件，上下游协同才可能效益最大化。如果三个环节都置之死地猛打猛冲，产生的后果只需以行业整体为观察，各个环节的规模是上去了，效益谁来保障，过剩了谁去负责。各个环节都以为自己做出了最优解。
协同才能效益最大化，尺寸是这样，从拉晶成本，一路算到组件，算到海运集装箱出口。新T硅片也是这样，要算到电池环节吸杂，才能理解拉晶理解硅料。如果都各自为政，就不叫一体化而是回到专业化的老路。
世上应该没有哪种模式是放之四海而皆准，如果有，那就早就不必思考和争论了。在不了解具体问题，更不掌握全面情况的前提下，我只是关注模式与最高追求（永存）的匹配性。Boeing沦落到今天这步田地与他们并购MD之后注重金融表现，加强短期激励，强调KPI有直接而根本的因果关系。
如果光伏已经是一个成熟行业，我会倾向于能拆尽拆，榨油。如果还很不成熟，还有几乎无限的创新机会，而每一个创新都是牵一发而动全身，需要产业链的密切配合，我建议慎重拆分。
没有那么复杂，假设：
①$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片有优势（更高的性价比，不纠结到底是效率高还是成本低）；
②产业链上，硅料、电池和组件没有产能瓶颈，且大家在所有单环节都没有优/劣势；
③组件成品市场是充分竞争的公平市场（这个假设有很多特例，往往不成立，但总体，全球范围内基本成立）。
首先，任何单一的一体化对手没有资格排斥隆基。
极端情况下，如果所有的对手（包括一体化和非一体化的组件卖方）结成血盟（其实这是个笑话），泰睿硅片+第三方刷电池+乐叶组件的模式可以直接在组件成品市场上破局，斩草除根。