攻略贴:一个账户走世界,如何用ETF投资全球市场

发布于: 修改于: 雪球转发:488回复:272喜欢:3245
进入2016年,国际市场风云变化,原油暴跌、美股也波动……当这些新闻频上头条的时候是不是都在想:如果我也可以投机一把,去分一杯羹就好了。这不是奢望,你其实完全可以通过一个美股账户,来购买相关ETF就能投资全球市场,实现捞一把的想法。(本文转载自富途证券,整理得非常全面,可以收藏备用,说不定哪天就用上呢)

一、何为ETF?
ETF的英文全称是Exchange Traded Funds,它在中国大陆被译为“交易所交易基金”,在香港被译为“交易所买卖基金”,在台湾被译为“指数股票型基金”。ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金(Mutual Fund):发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成共同基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。

二、ETF有何优势?

1、投资品种多。ETF在北美股票市场发展很快,有近一千种产品,而且种类繁多:有跟踪大盘指数的,也有跟踪行业指数的,还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF,真是让人眼花缭乱。普通投资者可以通过美股账户像购买普通股票一样去投资大宗商品、贵金属、货币等。

2、表现较稳健。ETF比较适合于中长线投资者,因为他们最看重的是“大势”,没有精力研究各种公司的业绩,不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(持有个股会时常发生这种现象)。这样的投资者可以选择几支流通性好的ETF,在股市触底后买进,等大势逆转后抛出,每年的交易次数不多,风险相对较低,能够踏踏实实地睡个好觉。

3、杠杆ETF可多倍做多或做空你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾,你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。当然加杠杆后风险性也会加大,某些杠杆ETF的波动非常大,如不是擅长日内交易的专业投资者需要谨慎。

三、热门ETF

1、大宗商品相关ETF

(1)原油相关ETF:
很多朋友咨询原油的ETF,所以先以原油为例,介绍下ETF。国际油价近两年来持续暴跌,想必大家都知道了。

做多:
石油指数ETF-美国(USO.US)  与原油走势保持同步。
原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多(UCO.US)

做空:
原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空(SCO.US)  sco则与油价走势完全相反。
$原油ETF-PowerShares DB两倍做空(DTO.US)$     
如果你认为油价已见底,想抄底原油,可以买做多的ETF,USO、UCO等,如果油价上涨,你买的ETF也会跟着涨。如果你认为油价还会继续跌,可买做空的ETF,如SCO、DTO,油价越跌,你买的做空的ETF就越涨。

(2)黄金相关ETF
做多
$黄金ETF-SPDR(GLD.US)$     
黄金ETF-iShares(IAU.US)
黄金ETF-PowerShares DB两倍做多(DGP.US)
黄金ETF-ProShares两倍做多(UGL.US)
做空
$黄金ETF-PowerShares DB做空(DGZ.US)$     
黄金ETF-PowerShares DB两倍做空(DZZ.US)
黄金ETF-ProShares两倍做空(GLL.US)

(3)白银相关ETF
做多
白银ETF-iShares(SLV.US)
白银ETF-ProShares两倍做多(AGQ.US)
做空

白银ETF-ProShares两倍做空(ZSL.US)

2、美股大盘指数ETF

做多
$标普500指数ETF-SPDR(SPY.US)$     
美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的S&P 500指数,如果你要买美股蓝筹股,就是它了。
标普500指数ETF-ProShares两倍做多(SSO.US)
S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时,其净值上涨2%,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆,对于日内交易者是很好的交易工具。当然,SH和SSO,就有了SDS这个两倍反向ETF,S&P 500指数下跌1%,其上涨2%。

标普500指数ETF-ProShares三倍做多(UPRO.US)

做空
$标普500指数ETF-ProShares做空(SH.US)$     
S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%,那么这个ETF净值就下跌1%,如果S&P 500指数下跌1%,它的净值就上涨1%。
$标普500指数ETF-ProShares两倍做空(SDS.US)$       
标普500指数ETF-ProShares三倍做空(SPXU.US)

做多
道指ETF-SPDR(DIA.US)
追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧
道指ETF-ProShares两倍做多(DDM.US)

做空
道指ETF-ProShares做空(DOG.US) 
道指ETF-ProShares两倍做空(DXD.US) 
ProShares UltraPro Short Dow30(SDOW.US)道指ETF-ProShares三倍做空

做多
$纳指100ETF(QQQ.US)$     
追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多(QLD.US)
$纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多(TQQQ.US)$    

做空
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空(PSQ.US)   
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空(QID.US)  
$纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空(SQQQ.US)$       

IWM
追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。
UWM  罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多
TNA  罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多
RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空
TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空
TZA  罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

3、美股恐慌指数的ETF
VIX
恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”,它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时,该指数上涨。

VXX  做多VIX短期期货指数
是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只,投资者悲观情绪蔓延,恐慌指数再度高企,VIX飙涨,而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期,标普500 ETF SPY下跌。
VXZ   做多VIX中期期货指数
UVXY  两倍做多VIX短期期货指数

TVIX  两倍做多VIX短期期货指数
XIV   做空VIX短期期货指数
SVXY   两倍做空VIX短期期货指数

4、区域ETF

(1)中国市场相关ETF

做多
ASHR  跟踪沪深300指数,覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。
CHAU 是两倍杠杆做多中国沪深300的 ETF
ASHS 德银中证500指数基金,波动同中证500
CAF  在美国交易所上市直接投资大陆A股市场的第一个ETF,80%以上投资在大陆A股市场。
FXI   基本追随新华富时中国25指数成分股的价格和收益表现。包含25只最大型或最具流通性的中国概念股。
CNXT  中证小盘股做多ETF 做多创业板
XPP   中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多
YINN 中国概念股ETF-Direxion三倍做多   三倍做多在港股中的中国蓝筹股

做空
CHAD 是无杠杆做空中国沪深300的 ETF
YANG   三倍做空在港股中的中国蓝筹股
YXI   中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空
FXP   中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

(2)俄罗斯相关ETF
RUSL 三倍做多俄罗斯ETF
RUSS三倍做空俄罗斯ETF

(3)欧洲相关ETF
VGK  欧洲ETF-Vanguard MSCI
该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物,投资的市场包括奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票,比如雀巢,皇家壳牌,拜耳制药等大家熟悉的名字。
EZU 欧盟国家ETF-iShares MSCI
挂钩的是欧元区国家,所以它和VGK区别也就很明显了,比如没有英国的股票,除了拜耳制药,西门子、SAP等知名公司也在持仓前十。
EWG  德国ETF-iShares MSCI
EWU  英国ETF-iShares MSCI
EWQ  法国ETF-iShares MSCI
EWP  西班牙ETF-iShares MSCI
EWI  意大利ETF-iShares MSCI
EWL  瑞士ETF-iShares MSCI
EWK  比利时ETF-iShares MSCI
EWD  瑞典ETF-iShares MSCI

(4)其他
EFA    EAFE指数ETF-iShares MSCI
VEA   EAFE指数ETF-Vanguard MSCI
指的是European, Australasian and Far Eastern,也就是欧洲、澳洲和远东,一般被视为除了美国之外发达股市的代表,其前三大市场代表是日本、英国和法国。
EEM 新兴市场ETF-iShares MSCI
VWO 新兴市场ETF-Vanguard MSCI  
分别由iShares和先锋基金发行的投资于新兴市场的ETF,也是该领域规模最大的ETF,而且主要都投资于亚洲市场,腾讯、三星、工行、建行、中国移动等著名股票都在两者的重仓股中。
DXJ  日本股利指数ETF-WisdomTree
EWJ  日本ETF-iShares MSCI
EWZ 巴西ETF-iShares MSCI
EWY 韩国ETF-iShares MSCI

5、外汇相关ETF
(1)美元相关ETF
做多
UUP   美元ETF-PowerShares DB
EUO   欧元ETF-ProShares两倍做空
做空
UDN   PowerShares DB US Dollar Bearish ETF
FXE    欧元ETF-CurrencyShares
(2)欧元相关ETF
做多
FXE   欧元ETF-CurrencyShares
做空
UUP   美元ETF-PowerShares DB
因为美元和欧元的走势几乎完全相反,美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。
(3)人民币相关ETF
CYB    人民币ETF-WisdomTree Dreyfus  跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。
(4)英镑相关ETF
FXB  英镑ETF-CurrencyShares
(5)日元相关ETF
日元
FXY CurrencyShares Japanese Yen ETF
日元做空
YCS  日元ETF-ProShares两倍做空
(6)瑞士法郎相关ETF
FXF 瑞士法郎ETF-CurrencyShares
(7)加元相关ETF
FXC 加元ETF-CurrencyShares
(8)澳元相关ETF
FXA CurrencyShares Australian Dollar ETF

精彩讨论

艾斯布雷克2016-03-03 07:24

转。经常看微博上有人说换美元能干啥。美元只是媒介,用美元你几乎可以投资世界上所有的资产。

marler2016-03-04 00:51

如果有做空中国楼市的etf就好了

全部讨论

2016-03-04 00:51

如果有做空中国楼市的etf就好了

2016-03-03 07:24

转。经常看微博上有人说换美元能干啥。美元只是媒介,用美元你几乎可以投资世界上所有的资产。

2016-03-03 10:20

这个确实全面,可是我觉得还是有必要提醒一下大家,这些尤其是杠杆ETF,很多是有类似于分级基金的下折的,还有一些杂七杂八的成本,比如有个朋友石油45美元的时候在3块买了3倍杠杆etf,石油跌下去又回到45美元的时候,etf却只有2.5元了,然后人家给他寄来了300页的基金说明书。。。。
所以,建议大家慎重,也希望多一些朋友研究分享已经研究的etf规则。不要给鬼佬们送钱啊,至少国内的分级还是肉烂在锅里。
@ETF拯救世界 @管我财 @不明真相的群众

2016-07-04 17:07

请问:有人民币做空的etf吗?

2016-03-03 08:10

干货,转需。适合已开美股账户的朋友

2016-03-03 12:14

这个列表可以在雪球ETF行情中找到,不过这么分类列出来就更清楚了!  再做一个轮动策略,就可以玩的比较high;如果更进一步,逐步可以向全球宏观对冲靠拢了

2016-03-02 23:44

我刚赞助了这篇帖子 1 雪球币,也推荐给你。

2021-07-28 08:14

ye s

2021-01-24 20:35

可以做空这些ETF基金吗?手续费利息是多少