$中绿电(SZ000537)$
关于中绿电2024-2026年净利润的预估
1、预估的假设前提：
1）2024年底并网容量20GW（权益约15GW）。2024年新获取容量20GW（权益51%），此部分今年8月份左右全部开工，明年底全部并网（鉴于上市公司已经公布双两千目标，而且以前设立的目标基本都能兑现）。2025年...
瞎说老张
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他的全部讨论
回复@奈文魔尔_: 利润高是因为新疆的日照时间长，平均达到1740小时。其他区域达不到。 另外，为获取项目，大股东独自承担了投资酒店的成本。 作为央企，资金成本低也是央企之外的企业难以比拟的。//@奈文魔尔_:回复@瞎说老张:其他公司的光伏有这么高利润吗
回复@kunge213: 但愿在2026年能到千亿市值。华美胜地的权益迟早也会注入到上市公司。//@kunge213:回复@瞎说老张:中绿电就是小型的三峡能源。
三峡能源是在2021年6月10日上市。在2021年6月30日的半年报中显示，三峡能源的装机容量是16.43GW，三峡能源上市后市值突破千亿（主要原因应该是三峡能...
回复@kunge213: 青海和甘肃会有部分在年底前并网，阜康已经建成的1GW目前未并网//@kunge213:回复@瞎说老张:前两年公司已经说过，单G瓦的净利润大约是2.5亿左右。 2024年底的权益装机容量15Gw，我认为偏乐观一点，应该14Gw左右。
权益并网发电装机变化：2023底年5.5GW；2024年底15GW；2025年底25GW。 全口径装机（含建设）：2023年底5.6GW；2024年底40GW；2025年底预估50GW（权益33.5GW）。
回复@幸福了一塌糊涂: 从国家层面来说，为了应对世界变局，确保能源安全，新能源逐渐替代化石能源不可能改变，对于集中式大基地项目弃电率升高的可能性很小。
至于上网电价，确实存在下降的趋势。但在预估的时候已经做了70%的折减作为安全垫。//@幸福了一塌糊涂:回复@瞎说老张:计算器按冒烟了...
这个预估可能出乎很多人的预料。其实本人也觉得比较激进。但12%的利润率实在超出预期太多。
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这次踩着点完成了531并网的目标，说明两点：
1、订的目标并没有留多大的余量，是一个有着目标清晰有紧迫感的央企，靠谱。
2、5月份最后三天完成了三个项目的并网，说明企业考核目标的严肃性以及项目使命感强烈，靠谱。
下面两个节点930和1231估计会略微宽松一...
收益率12%，估计这个因素也起作用了
回复@风雨中的海鸥: 论持久战//@风雨中的海鸥:回复@七里岗:拿不到指标是利空，拿到指标了也是利空；建设速度快了是利空，慢了也是利空；并不上网是利空，并上网了还是利空。看来中绿电的股东只能当猴子了——孙无空![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
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觉得建设速度慢的看看工程量：占地20万亩，支架14.4万吨，电缆4.23万公里，铁塔666座。去年9月份开工，中间包含新疆3-4个月的冬歇期。 开喷很容易，上下嘴唇一碰，口吐莲花。有勇气冬天或夏天到新疆去体验一下试试？
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虽然股价不涨，但这是真利好。
发出来，为上市公司的干劲点赞吧。![[烟花]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_89.png?v=1 "[烟花]"){kind=small}
绿发获取项目的门槛是7%，测算一般也按7%计算。达到12%意味着可实现的利润远超过可研标准。主要原因是组件价格下降以及融资成本下降。 新疆13GW获取后组件价格下降幅度比较大。
博州年前签过协议了，但这次没有成立子公司，不知道是不是有什么变故
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同样的节奏。先成立子公司，再公布获取指标，再宣布开工。与去年的时间点类似。
除了这次注册的8个公司，以前已经注册了的的鄯善、阜康、奎屯都有指标报批。
20GW只会多不会少。
新疆是中国绿发的重仓，今年的指标落地后，至少可以进入“5大6小”的行列了。
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陆陆续续的并网吧