| 发布于: 修改于: | Android | 转发：0 | 回复：56 | 喜欢：12 |
1、二代配额老大东岳，企业战略是发展氟聚合物，没有发力抢三代配额，现在是三代配额份额老四。东岳怎么判断出氟聚合物未来盈利会超过三代制冷剂？氟聚合物可以涨价，前车之鉴，PVDF涨价之后就是红海，这是东岳、永和未来的困境。很多朋友问怎么看东岳、永和，这就是答案。永和更是步伐太大，扯到蛋了。另外，我看不懂港股的流动性、以及估值问题。
2、永和无智慧有小聪明，建了5万吨R32产能，只抢到0.58万吨配额，意在用R143转换为R32配额，二代配额依上一级的管理条例规定必须是按品种配额，有什么依据三代配额就可以品种自由转换？
3、以上二个企业都是在氟化工行业摸爬滚打十几年，但是依然对三代制冷剂配额做出了非常严重的错误战略决策，错失了企业未来二十年的发展良机，才成就了三代制冷剂配额巨化第一，三美第二。
4、三代配额有多珍贵、多稀缺？只能靠自己去想象！三代制冷是干载难逢的机会！！三代价格上涨上不封顶！！！
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$
分红一毛跌掉四毛，分了个寂寞。天坛生物入沪深300。三天涨了快十个点，还是有点影响的。r22，r32在涨，还可以这样砸？砸盘的500指数基金，钱不是他们自己的，砸得毫不手软，干脆利落。最多等到7月15号的中报预告，有业绩支撑在，随便怎么砸，还是得涨回来。$XD巨化股(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
巨化的战略眼光无与伦比。不少人拿四代成本去给三代设置天花板，是严重的主观主义错误，没有任何逻辑基础和现实应用基础。假设现在三代十万一吨，你用四代替代一个试试，能不能推进。
分红一毛跌掉四毛，分了个寂寞。天坛生物入沪深300。三天涨了快十个点，还是有点影响的。r22，r32在涨，还可以这样砸？砸盘的500指数基金，钱不是他们自己的，砸得毫不手软，干脆利落。最多等到7月15号的中报预告，有业绩支撑在，随便怎么砸，还是得涨回来。$XD巨化股(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
Can大，按照年生产两亿台空调，制冷剂就用去了将近20万吨，r32的额度一共才不到24万吨，这剩下的留做小钢瓶销售明显不够维修市场用的，还是我算错了？简直不敢相信这个明牌的供不应求涨价逻辑，这两天一直觉得是自己算的不对，请Can大指导下，谢谢
巨化的战略眼光无与伦比。不少人拿四代成本去给三代设置天花板，是严重的主观主义错误，没有任何逻辑基础和现实应用基础。假设现在三代十万一吨，你用四代替代一个试试，能不能推进。
深耕行业多年的企业都会看走眼做错经营决策，更遑论大多数市场资金对制冷剂行业和配额还有其优质商业模式的的认识能有多深了，现在巨三股价不高也被冷落一边，确实是珍珠被麻杆盖着，酒香也怕巷子深。不人现在还没正确认识和投资他们的价值，等到利润成绩出来后才能猛然清醒吧
制冷剂属于小小规模的化工品，制冷设备的化工小味精，没它不行，刚性产品。一旦有缺口，弹性可想而知。
配额制、稀缺性是最硬的逻辑，现在没被大资金观注，未来必须要付出更高的成本抢筹码
Can大，有一个点想确认下就是巨化刘总说过二代65%迟早会发，大概率是优先给予二代的企业，这么说是不是明年巨化和东岳又是最大受益者，受益程度能做评估吗？感谢！
感觉现在就是等125，134涨价，跌也跌不下去了
专家也就那么回事，企业也像人一样参差不齐。有优秀的，也有平庸的。不居安思危，必会被时代抛弃。东岳抢三代失败，还有一个原因，大股东因为房地产爆雷，没精力和资金在制冷剂上投资。
能看懂和听懂的人是很少的。还有人嘲讽巨化购买二代配额吗？三代很快替代了二代，不影响二代配额的价值。未来三代配额比二代更珍贵。未来十年三代配额价值无限。