冲浪者1900

我刚刚调整了一下雪球组合 $高景气投资组合(ZH3331988)$ 的仓位。

$国联股份(SH603613)$ 我们不妨以一级市场股权投资视角来看看国联，主要从管理层素养、商业模式、商业前景、财务指标、风险分析几个视角简单大白话说几句。
1、管理层素养。跟踪国联三年时间了，各种调研和公开信息也都可以看得到，国联的管理层我判断是值得信赖的，这是我的定性结论。如果这...

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我刚刚关注了雪球组合 $全仓制冷剂(ZH3361068)$ ，当前净值 1.0538 。

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转发，值得仔细阅读。

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我刚刚关注了雪球组合 $从零开始(ZH1326835)$ ，当前净值 46.2798 。

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $东岳集团(00189)$ 泰戈尔说：我们误读了世界，倒说世界欺骗了我们。

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我刚刚关注了雪球组合 $全仓制冷剂(ZH3361068)$ ，当前净值 1.0715 。

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 根据我稚嫩的思考和常识，供应侧导致的供需紧张导致的涨价，大大慢于缓于需求侧迅速爆发导致的涨价。直接的对比例子如煤炭和PVDF，所以这次我们的制冷剂很可能不是急拉行情，类似于煤炭但好于和快于煤炭，一年很可能就会涨不少。

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 制冷剂的三段式逻辑：
第一段，由于寡头垄断的控价逻辑。
第二段，由于缺口存在价格产生的暴力拉涨的缺口逻辑。
第三段，由于年度价格大体向上的荆轮效应中长期的估值逻辑。
目前的行情进展完全属于第一段的演进过程中，下半年大概率进...

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 经过这段时间的持有和思考，听了很多交流会和看过各路高手的帖子，不少人还用四代的成本来标记三代的涨价上限，觉得还是有一些问题。一是四代厂家没理由以成本附近销售，二是下游应用端的设备是否准备妥当，压缩机等专业设备的研发专利需要全面放开。仅...

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我刚刚关注了雪球组合 $三代制冷剂(ZH3277654)$ ，当前净值 1.7881 。

爬窗户看。

143小品种，量太少了

转。

跌的已经影响到公司经营节奏，然后导致基本面不及预期，继续跌，直到哀鸿遍野，底部徘徊几年。

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回复@我一个人在这: 也对，变现十多个亿养老挺好。//@我一个人在这:回复@冲浪者1982:老股东想变现退出，上市或者卖给巨化，但IPO排队太长，选择后者

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$巨化股份(SH600160)$ 飞源化工8万多吨，巨化20万吨出头，算下来巨化在整个制冷剂行业的控制份额从30%直接拉到40%，市占率上升10个点，这个其实对整个制冷剂的话语权意义很大，长期看很可能是笔好的交易。但有一点没搞清楚，飞源份额也不低，马上行业迎来好日子，为啥要卖掉呢？

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回复@王迦仁学投资: 把我也拉了，只喜欢相同的声音，对投资可能也不是什么好事。查看图片//@王迦仁学投资:回复@王迦仁学投资:$云顶新耀-B(01952)$ 果然被拉黑了～非常棒查看图片

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回复@常青树学习巴菲特: 翻来覆去磨叽//@常青树学习巴菲特:回复@常青树学习巴菲特:$云顶新耀-B(01952)$ 暴富的机会都是跌出的！这几天跌出了20倍空间，又到了无脑买入的价格！股价涨到多少，取决于4款新药获批、上市销售、进医保，达到峰值销售，只要实现100亿销售，那么就是1500亿市值潜力对应500...

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