不吃膻羊肉

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投机也需要心中有一个锚，哪怕方向做错了。23年很焦虑，24年重新锚定，希望自己更坦然一些。

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两手彩票，明天翻倍不过分吧

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$迈为股份(SZ300751)$ $宁德时代(SZ300750)$ 自从单吊以后，每天都挨捶，突然羡慕以前均衡的日子了，迈为追得太高了。医药现在来看自然不算贵了，但是反转应该为时尚早，机会还有。

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$宁德时代(SZ300750)$ $迈为股份(SZ300751)$ 昨天单吊新能源光伏被暴揍，今天捡了一点白酒，沪深300昨天的上涨，也可以算作是白马底部的确认吧，医药跌跌不休，计划捡点cxo。

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今天白马全部清了，乱七八糟的全买了光伏新能源

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八月波动很大，也有不少捡钱机会，目前主要仓位都是新能源和光伏，今天又割了一部分消费

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$隆基股份(SH601012)$ $宁德时代(SZ300750)$最近新能源波动挺大，四季度毋庸置疑是光伏新能源的旺季，准备再调仓一些到光伏和新能源，

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$隆基股份(SH601012)$ 请教一下各位大佬，隆基今年有没有可能做到150亿？

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$五粮液(SZ000858)$ $杭可科技(SH688006)$ 最近调得很频繁，很多票都挺便宜了，钱不够，跳来跳去。8月两融账户赚了2万块，普通账户买的药明生物大概也有1万块，8月股票收益率接近10个点，期指这两天也都回来了。
目前光伏11万，新能源车18万左右，消费14万，医药6万，还有一些调仓剩下零散票。...

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$中国中免(SH601888)$ $宁德时代(SZ300750)$ 被锤麻了，加期指整体亏6个点，部分标的又到了击球区。今天乱七八糟的减了五成资金出来，准备明早的逆风前行。

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$中国中免(SH601888)$ $宁德时代(SZ300750)$ 继续被锤，中午点的葱油拌面跟今日行情很搭，后面准备继续减一些仓位到宽基

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$宁德时代(SZ300750)$$迈为股份(SZ300751)$ $中国中免(SH601888)$ 被上午的行情欺骗了感情，减了一些仓，周末找一些波动小的方向

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$宁德时代(SZ300750)$ 超大手笔定增，意味着给宁德划了价格底线？

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下半年无论是怎样的风格，白酒与海南免税大概率是不错的机会，合理估值的买入，可以有20+%的预期收益。以五粮液为例，受益高端扩容及经典的放量，根据东财预估今明年EPS约为6.3、7.5，以35倍PE计算，合理估值在220-262附近。
摆正心态才能走得更远，共勉。$五粮液(SZ000858)$ $中国中免(SH6018...

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$五粮液(SZ000858)$ $中国中免(SH601888)$ 接了一点锂业的飞刀

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学习学习

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$药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$ 自己也有一部分持仓，理解一下国内的CXO，国外创新公司研制，外包给国内生产。看起来跟苹果外包给立讯富士康的产业关系差不多，这几年应该是景气度比较高的，估值也不低。不过参考立讯走势，拐点以后惨不忍睹。

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今天被锤惨了，加了一点锂矿$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

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$水井坊(SH600779)$$贵州茅台(SH600519)$ 茅台在大A消费股中是有着特殊地位的，因此，对白酒的布局是要考虑茅台估值的变化。茅台近年来的估值不断拔升，对标海外奢侈品（爱马仕LV40+），略微拉长时间周期来看，后续茅台站稳40倍估值是合理的。
茅台周五收盘价1671，粗略按照一般研报盈利预测，...