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茅台的拥护者最常用的一个自我安慰的论断就是,跌破1499了么?没跌破影响厂里利润吗?没影响利润管他跌多少…..
这些人的看法错么?如果留在简单的财报和表面,当然是对的。
但是进一步去走访下实际的情况,这种观点的是很有问题的。1169出厂价,1499建议价,2200国资委成本价这三个家大家都必须要牢牢记住哦。
2200是目前行情下的底线,跌破2200,意味着各大国资平台的货都要有问题,特产渠道向贵州输血这条线就要出问题,作为贵州为数不多的下🥚鸡的压力山大。这只是从国资平台出发。
再进一步的说,你们普通股东和消费者有多少从官方和国资平台买到过茅台?黄牛的疯狂套利产生的需求都被你们当作普通需求了,更别忘了每个黄牛手头上都有几百上千瓶茅子,那些大学生牛虱都有个十来瓶茅子,他们不是来消费的,他们是来套利的,一旦没钱赚,这些库存的量是个巨大的炸弹。保守说一下,千万级以上牛牛全国至少是5000个(一个县城2-3个正常吧),百万级的以万计,至于那些牛虱子,说难听点那些大学生和干外卖的都在干,多少数量自己算算吧。
这些社会库存事是没办法去计算的,加上烟酒店每家至少有几十万库存,还有企业前些年的囤积,老百姓的一些收藏,量想想都可怕….最可怕的是股东都还觉得正常。
茅子的实际开瓶率不到五粮液的一半,量还比五粮液多那么多,为什么五粮液不短缺?这不是一个悖论么?
其实我还有大几百件接近千件的库存在,实在不想茅子这样跌,每天一起来一看,又是几万亏掉了,我们做生意的其实就想价格稳定,不管他多少,能赚点差价就行,但是大环境如此,还妄想增长增量,也只有这些股东能想出来……前几年通过各种操作实现的目标,现在看来都要还回去了$贵州茅台(SH600519)$

精彩讨论

空投轰-20碎片笔记06-11 17:56

贵州茅台的社会库存和房地产一样,在堰塞湖决堤之前,看起来都正常,不断涨价,供不应求。

老黑0106-11 17:30

经济上行周期,各种买 各种囤赋予其金融属性,就是加杠杆助推的股价一路上涨,大家都赚钱一片祥和,进入下行周期,支撑的各种因素一一消失,出清状态,金融属性消失,价值回归。

巴芒实践者06-11 17:20

毋庸置疑你的看法非常正确,茅台终端底线价我说了2000元,你说2200元,看来我还是乐观的一些,你是白酒从业者,那就以你的为准,很多人根本不懂茅台生意,总认为这是一个简单的生意,其实按照我的理解,茅台他是世界上最复杂的生意,他里面链条错综复杂。$贵州茅台(SH600519)$

非完全进化体06-11 17:44

原本生意本身并不复杂。赚钱太多,非市场化利益主体多,就变得复杂了。边走边看了

老吳酿股06-12 08:53

黄牛泛滥是不正常的,如果没有黄牛,真正需要酒的人本可以正常买到酒,或至少在各电商、国资、i茅台等平台也能提高中签率,黄牛扰乱了茅台渠道,导致几乎所有正常需求的茅台消费者买不到酒,这就是茅台现在存在的最大问题。茅台经销商奇货可居,也可归入黄牛一列。
茅台好比房地产开发商,黄牛是炒房中介,茅台的一手新房购房人根本买不到,这正常吗?炒房团因炒房破产值得可怜吗?茅台开发商怎样才能保证大家能买到一手房?$贵州茅台(SH600519)$@茅台时空

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贵州茅台的社会库存和房地产一样,在堰塞湖决堤之前,看起来都正常,不断涨价,供不应求。

06-11 17:30

经济上行周期,各种买 各种囤赋予其金融属性,就是加杠杆助推的股价一路上涨,大家都赚钱一片祥和,进入下行周期,支撑的各种因素一一消失,出清状态,金融属性消失,价值回归。

毋庸置疑你的看法非常正确,茅台终端底线价我说了2000元,你说2200元,看来我还是乐观的一些,你是白酒从业者,那就以你的为准,很多人根本不懂茅台生意,总认为这是一个简单的生意,其实按照我的理解,茅台他是世界上最复杂的生意,他里面链条错综复杂。$贵州茅台(SH600519)$

黄牛泛滥是不正常的,如果没有黄牛,真正需要酒的人本可以正常买到酒,或至少在各电商、国资、i茅台等平台也能提高中签率,黄牛扰乱了茅台渠道,导致几乎所有正常需求的茅台消费者买不到酒,这就是茅台现在存在的最大问题。茅台经销商奇货可居,也可归入黄牛一列。
茅台好比房地产开发商,黄牛是炒房中介,茅台的一手新房购房人根本买不到,这正常吗?炒房团因炒房破产值得可怜吗?茅台开发商怎样才能保证大家能买到一手房?$贵州茅台(SH600519)$@茅台时空

$贵州茅台(SH600519)$ 争议挺大的,有种两小儿辩日的感觉。争议越大,越利于将来抄底。

我一直认为做茅台股东要放低预期,要站在大股东的角度去考虑问题:
1、提价问题: 正如凯总说的,贵州会下蛋的鸡并不多,茅台作为老大哥,要有拉帮兄弟们的觉悟,这涉及到就业,稳定,共同富裕。没有价差,如何帮带?
2、分红问题: 现在已是50%的分红率了,真提到80%,财务公司资金从哪来?没了财务公司,兄弟厂家有个头疼脑热的如何应急?
3、业绩问题: 既然背负了崇高的责任,提价受到抑制,那要完成目标只能靠增量和变相提价。增量和变相提价这两手法顺周期有用,一旦需求不振,这两家伙就会引发价格体系不稳,从而影响各方利益,这又会反过来催化价格体系的不稳。价之不稳,增量又如何为继?业绩又如何保证?靠计划吗?管理层可从来没说过茅台业绩靠计划出来的,“计划”是部分的股东“强安”在茅子身上的,是啥用意我不清楚,我只知道如果茅子被安上了“计划”,那后面的8万吨,10万吨似乎都能被计划出去,然后2600的股价就变得不那么贵了,似乎比起存银行要划算得多,然后加一个期限10年。

家里有茅台的现在赶紧喝了值2500,过段时间喝就只值2200

五粮液泸州老窖也不健康,茅台社会库存堰塞湖真的出来了,会挤压五粮液和国窖的市场份额。我个人建议,五粮液泸州老窖赶紧控量或者降价销售。

06-11 17:57

我自己家里也有一箱,朋友存了十箱八箱,我们从来没关注过现在飞天多少钱,甚至有个朋友十年前存的在这次入伙的时候也都拿出来喝了,你不能定义所有有库存的都是来赚这个差价的吧。

06-11 17:32

时代给你的,时代也会带走,悄无声息不打一声招呼。