$牧原股份(SZ002714)$ 记录一下：

卖掉了盈利的涤纶长丝（本来没打算卖，为了控制扛杆），又加了80万牧原，猪股持股550万了，养猪行业情况如预期发展，旺季不旺，我看到的是行业产能在收缩。悲观预期，24年行业再低谷一年，25年周期反转。即便25年猪价反转，股价一定提前反应。如果持股是以年为周期，这个点位风险收益比是比较吸引人的。确定性比较高，敢于重仓，即便这轮周期40%个点的涨幅。2年这个收益，我也是满意的。并且我觉得上面只是悲观的预期，我做投资喜欢用悲观的预期来衡量下限。