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$Arista Networks(ANET)$ 在2022.6.16的分析中因为缺乏足够增长数据被排除,至今股价提升2.4倍。

2014年上市的美国公司,主要做云网络解决方案业务,主要市场在美国,当前价格308。

5年来营收除2020年外增长了4年,平均增速22%,近3年增速大幅提升,营业利润平均增速27.2%,净利润平均增速44.6%。从2017年开始就没有了利息负担,2023年利息收入达到1.5亿。毛利率近5年从64.1%下降到62%,净利率从35%下降到27.4%后有缓慢回升到35.6%,净资产收益率达到34.5%。

2024Q1营收增长16.3%,营业利润增长36.2%,净利润增长46.1%。

5年来资产负债率从30.8%下降到27.4%,总资产和净资产都大幅增长。 应收的比例和增速正常,存货略高,商誉及其他无形资产3.57亿,占72.19亿净资产的5%,没有有息负债。

5年来现金流经营净额大幅高于投资净额,目前现金已经达到50.1亿。

目前市盈率46.8,市盈率TTM42.8,考虑到近期高增长仍未有减速的迹象,可以谨慎选择(⭐️)