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$星座品牌(STZ)$ 1986年上市的美国公司,大部分收入来自啤酒业务,归于啤酒板块更合理,主要市场在美国,当前价格246.4。

5年来营收持续增长,平均增速4.5%,营业利润只在2023年受成本费用双重打击萎缩了1年,平均增速4.5%,净利润近几年受出售证券亏损、股权亏损、勾销影响波动极大,5年平均净利10.9亿。2023年利息费用占营业利润的14%,利息负担略重。毛利率近5年在50.5%左右波动。

2024前3季度营收增长4.9%,营业利润增长6.9%,净利润13.6亿。

目前市盈率TTM28.7,如果全年净利增长到18亿市盈率将降为25,股息率1.4%,估值吸引力不大。

全部讨论

04-13 11:57

你光说股息,没看他的回购

04-13 11:01

从财务数据来看,还是没有茅台更具吸引力 但人家的股价除了2018年和2022年外确实每年都在上涨,且一直在新高路上,增速其实也就一般般...