$西弗雷泽木业(WFG)$ 🎯 2023.8.4 当前价格78.6，持仓浮亏4%，距离上次买入已经11个月，达到复盘标准

新增数据2022后两季度及全年，2023前两季度

2022年营收萎缩7.8%，营业利润下滑33.6%，净利润下滑33%。利息费用可以忽略。

2023上半年营收大幅下滑46.1%，营业利润和净利润转亏。

2022年资产负债率从26.6%下降到23.6%，2023Q2微升到37.7%

商誉及其他无形资产26.79亿，占74.16亿净资产的36%。长期借款5亿，杠杆率极低。2022年股本从34.02亿降到了26.67亿，注销了21.6%的股份。

目前市盈率3.76，如果按5年平均净利12亿计算，市盈率为5.5，虽然短期进入下行周期，但是估值并不高，可以谨慎加仓(⭐️)