万事曲成

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他的全部讨论

CRO和药明康德对比的看查看全文

万事曲成之圣邦股份

导语: 芯片分模拟和数字,圣邦股份属于做模拟芯片的。自主可控是国家战略需求,鼓励发展的行业,同时,模拟芯片种类繁多像美帝TI一家产品线10万余种,因此,很难垄断,更容易突破。圣邦本身盈利能力不错,轻资产模式易于扩张,2025年自给率达到70%(国家战略),模拟芯片市场份额达到1600 亿元,...查看全文

万事曲成之凯莱英

导语: 凯莱英是因为研究药明康德为了对比开始研究的,凯莱英主要做CMO,可以看成CRO产业的后续。CRO主要靠人力,属于轻资产,而CMO属于制造资产要重很多。药明康德扩张到CMO业务属于降维打击,更有优势,这个行业越大越有成本上的优势。因此,同等估值下,药明康德更具价值。不过这个行业不错,...查看全文

万事曲成之药明康德

导语:药明康德所在的行业CRO、CMO是不错的行业,处在发展阶段,商业模式不错,利用中国的工程师红利以及市场优势有很强的竞争力,同时,这方面其也是中国最强的的企业。下游客户众多,没有明显的大客户依赖,上游也没有依赖。医药比较复杂,不好分析,最直接的跟踪指标就是看公司研发人员的数量...查看全文

回复@特立独行的猪先僧: 买断是获得价格优势,需要正常铺货,存货压力不大,必需品,打折立马就能卖掉,买断的一般都是强势品牌,对于没有品牌溢价的一般都是先赊欠,账期很长。看看公司的文件,现阶段主要是做综合商业体的店,路边店在减少,长尾优势是不存在的,可以去商超和专业店比比那个婴幼...查看全文

万事曲成之信维通信

开头语: 信维通信曾经的牛股,也就2019第一二季度出现业绩下滑,然而三季度预报来看业绩反转。公司产品还是有竞争力力,也比较珍惜自己的股权,不断再做同心圆扩张,不断加深自己的技术核心竞争力。天线是5G增量最大最快的市场,加上无限充电,公司还是有很多看点。由于下游都是苹果、华为等大客...查看全文

万事曲成之爱婴室2019.10.22

更新记录2019.10.22:在追踪信息里面添加了最新的开店信息 开头语: 爱婴室面对婴幼市场的的连锁竞争情况是不及药店连锁的,市场的增长环境主要还是看大鱼吃小鱼的效应,百货以及电商会形成竞争,但爱婴室是唯一一家上市的婴幼连锁企业,有融资的优势,看点是能否利用资金迅速扩张,形成渠道优势...查看全文

实干家,只是成王败寇,在中国特定资本环境下,容易融资环境松紧无度,为梦想查看全文

宋城演艺是我从去年重仓的股票,也准备长期拿的股票,生意模式非常好,没有写系统分析的文章是因为以前做过纸质的,太了解了,没在花时间去整理。这文章资料挺全面的。查看全文

学习中查看全文

看好牧原股份,今天跌停,一直等机会,明天有机会建个观察仓。查看全文

值得跟踪,现在涨太多了,介入就要能果断止损查看全文

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