$中国神华(SH601088)$ $金龙鱼(SZ300999)$ $中国船舶(SH600150)$ 大盘又跌，今日盈利13540元。
持仓保持强势，昨日大涨的情况下，今天除中芯小绿，其他依旧收红。持仓组合的逻辑早在五月底就说的非常清楚，目前出业绩的船舶、兆易都不错，中芯也不会差。而药明由于业绩指引，加上是cro第一个披露中报的，基本不可能有雷。
对比隆基、天齐、万科、神华的天雷滚滚，持仓板块的业绩都是确认周期反转后的大幅提升（除药明），而由于提前布局，所以6、7月一直在逆势走强。
今天大盘走的极差，不光是冲高回落、缩量下跌打击人气，更重要的，从红利出来的资金并没有去有业绩的成长，而是选择了纯博弈。巨亏的天齐、隆基、万科等早盘爆拉，不要告诉我什么利空出尽，按这个所谓的逻辑，半年报亏百亿的，而且接下来今年会继续亏的锂矿、光伏、地产都利空出尽了，那今年还能赚90-100亿的药明不得10个板起步？
还有食用油出事，正常情况金龙鱼啥的早就崩了，然而板块拉了好几个涨停，赤裸裸的就笑话我们的智商，就专挑你不去的地方拉涨。
尽管今天神华为代表的红利各种大跌，但并不代表抱团就结束了，一定会有反复。而高股息和成长间的翘翘板，也迟早会被打破。
平衡好仓位，拿住确定的方向，必有厚报