$京东(JD)$$拼多多(PDD)$ 的市值越来越接近了,从商业模式上,京东还是那个京东:服务一二线城市中产,用品质和服务,打出差异化。拼多多也还是那个拼多多,便宜大于一切,卷死卖家。

周末看了一组国家统计局的数据,我国有近10亿人,人均月收入不足2000rmb, 这让我很惊讶,同时让我反思,到底谁才是当下的主流消费群体?

虽然我持有pdd, 今天pdd相比京东,表现也很好,但我还是想说,我觉得pdd的阶段强势,是有消费风格的助力的:消费降级。当小红薯上的人留言区都开始说拼多多和ALDI的时候,那是真的全世界人民都没钱了。这是客观当下正在发生的事。

到底什么是一个企业的长期护城河,到底谁做了长期看“难而正确的事”,我们的未来的长期趋势到底是消费升级还是消费降级,我们未来的营商环境是越来越规范,还是相反?

如果1000亿usd的京东 vs 1000亿usd的拼多多,如果一定要二选一,看三年,我可能会拼多多换京东吧
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引用:
#Tactical idea#
long$达乐(DG)$ $Dollar Tree(DLTR)$ short$塔吉特(TGT)$,沃尔玛, pair trade
Long 拼多多,唯品会
Consumer bifurcation is back!
顶级艺术品和奢侈品火热,折扣店一元店火热,中产消费降级,美国消费能力周期见顶。
顶级艺术品周期滞后

全部评论

致富之路88807-12 01:30

10亿人月收入不足2000?太夸张了吧

猫布丁07-06 10:04

对于很多用户来说,PDD可能更像通缩型消费升级

流云无住07-05 11:59

我在淘宝买过一盒比拼多多便宜的打火机,这羊毛你要薅吗

后视镜06-24 08:27

京东和拼多多,我选拼多多(已持有),pdd可以向上打,高中低通吃,空间更大。

雨落江南ing06-23 17:32

文中提出的问题其实都是有答案的,但是需要时间来证明。消费升级容易降级难,好东西好服务用过再也回不去,这是底层常识。再者,中国市场结构还是太复杂了