竟然无一人喊煤炭，当前2021年煤炭股利润同比最少60%以上，甚至晋控煤业达到了500%以上，双碳背景下，优质焦煤资源将会越来越稀缺。同时，具有优质焦煤资源的煤炭股2022Q1，利润同比将大概率达到100%。从当前热度可见预期差实在很大。

玻璃纤维板块的中国巨石，山东玻纤，长海股份，目前年报预增动态市盈率低，今年下游风电和新能源汽车潜力大，产品价格持续高位，值得看好。

当然是碳中和，上游的光伏锂电已经涨幅巨大，但是这个赛道远远还没走完，低估值的电力设备，在碳中和推动下，未来若干年将业绩爆发增长，供不应求局面短期难改。@财富与真知

住建部：加大金融、土地、公共服务等政策支持力度，扩大保障性租赁住房供给，大基建、化工行业、钢铁板块稳定，确定性高。以地产、传统基建为代表的低估值板块预期发生改变，相关板块机会突显。@财富与真知

上峰水泥、马钢、华发，现时三剑客

必须是钢铁，尤其是宝钢股份。低估值就不说了，5倍市盈率，0.9的市净率。
成长性有三，行业限产带来毛利成长，新增400万高端钢材，和未来的兼并重组预期，以及优质非钢资产的成长性。分红还相当大方！

这个月的盘面感觉：
1，延续去年的结构性行情，并且比去年还要难，至少去年还有新能源板块的大机会。
2，春节前，我继续做机场航空，高速公路，影视传媒等疫情复苏股票为主。
3，今年的风格偏向沪深300指数等低估值高分红板块，整个市场的风险承受度在下降。
4，除了疫情复苏股外，未来可以继续关注：基建，横断山脉的大水电，金融，家电等品种。
5，我自己持有：恒瑞医药，上海机场，长江电力，川投能源，白云机场，工商银行，华能水电，宁沪高速，美的集团。

保险啊。利益披露：本人持有中国平安和中国太保