相马者

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他的全部讨论

$中国国航(SH601111)$ 8.25又加仓了,现在成本8.45查看全文

$中国国航(SH601111)$加仓摊低成本至8.53,节后领红包。查看全文

$中国国航(SH601111)$我又回来了。 前期缺口已补,8.65融资买入,目标价9.10查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 我不就是早盘加了点仓嘛,也不至于疯成这样吧。至此已经基本打光子弹了。坐等翻倍。查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 利空是肯定的,减少的营收几乎等于净利润。说到底还是甘肃电力外送通道受限的体现,因此也算不上什么新利空,对长期基本面影响甚小。毕竟从大方向上看,电价最终是要市场化的。查看全文

$中国国航(00753)$ 坐了大半年的过山车,今天终于清仓了,赚了点盒饭钱。虽然仍旧看好国航,以后有机会还会买国航A,但不会再买港股,不愿再给港灿送钱。查看全文

$黔源电力(SZ002039)$ 一直认为黔源有两个风险点。其一是电价相对较高。其二就是大股东占股比例太低,会影响分红积极性。现在大股东的增发议案,印证了第二条风险点:大股东愿意将派息率提至40%以上,但前提是要通过低价增发提高大股东占比。现在对于小股东是两难局面:如果增发被否,那么以后分红...查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 这只股票阴跌不止的主要原因,是小散太多了。统计了一下,除掉前十流通股东之外,人均持有流通股只有3万元出头,远低于黔源电力的14多万,华能水电的12多万,更是不足长江电力人均流通股53.7万元的零头。可见甘肃电投的股东主要都是穷酸小小散。而本钱越小,持股耐心就越低:...查看全文

甘肃电投现在市值仅相当于未来平均自由现金流的3倍出头,仅从现金流的角度看可能是两市最低估的股票之一。对比一下,长江电力的这个比值是10倍以上,即使黔源电力也是接近5倍。另外从事的是对管理即技术研发要求最小的发电行业,而且国有控股,可以说暴雷的概率低于彩票中奖。因此本人将长期坚定持...查看全文

$张裕B(SZ200869)$ 张裕管理层的确垃圾,一把好牌打烂了。查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 三季报有息负债同比减少了11个亿,扣除债转股收到的建银金融的6个亿,也净偿还了5个亿,这还是在应收增加了1个多亿到16.5亿的前提下。全年估计有息负债降低15个亿问题不大。应该说公司的基本面仍然良好,从净资产角度看估值更加低估了。好消息:1,蓝巨滚蛋了。2,本人进入前...查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 终于又等到一笔资金。减仓$中国国航(SH601111)$ ,3.8加仓甘肃电投。仍然看好国航,但是相信甘电投的确定性更高。查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 三季度盈利同比下降近1亿,不能简单归结于来水。三季度水电同比少发2.2亿度,即使全部按照电价最高的九甸峡0.378元/度算,也不到8000万。风电光伏发电量同比略有增长,所以与风光也没有关系。如果不是做帐调节利润的话,那唯一合理的解释就是三季度水电上网价格大降。其实上...查看全文

$华能水电(SH600025)$ 经常见到这种说法,华能水电的装机是长江电力的一半,长水市值400亿,所以华能水电的合理估值也应该是长水的一半,2000亿。问题在于:1,长江电力的估值包含了乌东德与向家渡这两个巨无霸的即将注入,华能有吗?2,长江流域的历史来水远高于雅鲁藏布江,4500小时的利用小时VS...查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 目前看水电 保底,风电是未来增长点,光电暂可忽略。然而远一点看,光电可能会是惊喜。甘肃风电资源好,但还不是最好,属于国家风电二类资源区。而甘肃西部属于光能一类资源区,是光照条件最好的三个区域之一。得益于技术进步,光电已经是全球成本最低的发电方式,没有之一。...查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 如果有这样一处房产,5年之内几乎铁定翻倍,虽然要全额预付款,但开发商每年支付3%以上的利息。你会买吗?查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 终于等到了一小笔资金,3.74加仓2300手,开心。最好年底前都别涨,我还有部分资金暂时过不来。查看全文

$赣锋锂业(01772)$ 清仓。套了小半年终于解套了,今后基本不再买港股,流动性太差。查看全文

$中国国航(SH601111)$ 国内航空公司当中,国航的客座率可能是最低的。原因何在不太清楚。但从另一个角度看,或许国航的成长潜力反而最大,因为长远看国航的客座率没有理由不会向行业均值回归,而客座率每提升1个百分点就意味着十亿元以上的净利增长。@钱宇锋查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 还有一个远期的朦胧利好——未来有可能被国电投收购。现在政策鼓励央企合并地方企业,最近的例子有华润控股江中药业,招商局控股辽港集团,宝武合并马钢等。甘肃电投与国电投以前属于同一个系统.,在甘肃省内的水电、风电光电也存在直接的合作或竞争关系,合并甘肃电投对于国...查看全文

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