相马者

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相马者回复的提问

甘肃电投,我也买了不少,你对这个股研究比较多,还是确定持有吗,想听听你的意见,谢谢!查看全文

他的全部讨论

甘肃电投现在市值仅相当于未来平均自由现金流的3倍出头,仅从现金流的角度看可能是两市最低估的股票之一。对比一下,长江电力的这个比值是10倍以上,即使黔源电力也是接近5倍。另外从事的是对管理即技术研发要求最小的发电行业,而且国有控股,可以说暴雷的概率低于彩票中奖。因此本人将长期坚定持...查看全文

$张裕B(SZ200869)$ 张裕管理层的确垃圾,一把好牌打烂了。查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 三季报有息负债同比减少了11个亿,扣除债转股收到的建银金融的6个亿,也净偿还了5个亿,这还是在应收增加了1个多亿到16.5亿的前提下。全年估计有息负债降低15个亿问题不大。应该说公司的基本面仍然良好,从净资产角度看估值更加低估了。好消息:1,蓝巨滚蛋了。2,本人进入前...查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 终于又等到一笔资金。减仓$中国国航(SH601111)$ ,3.8加仓甘肃电投。仍然看好国航,但是相信甘电投的确定性更高。查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 三季度盈利同比下降近1亿,不能简单归结于来水。三季度水电同比少发2.2亿度,即使全部按照电价最高的九甸峡0.378元/度算,也不到8000万。风电光伏发电量同比略有增长,所以与风光也没有关系。如果不是做帐调节利润的话,那唯一合理的解释就是三季度水电上网价格大降。其实上...查看全文

$华能水电(SH600025)$ 经常见到这种说法,华能水电的装机是长江电力的一半,长水市值400亿,所以华能水电的合理估值也应该是长水的一半,2000亿。问题在于:1,长江电力的估值包含了乌东德与向家渡这两个巨无霸的即将注入,华能有吗?2,长江流域的历史来水远高于雅鲁藏布江,4500小时的利用小时VS...查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 目前看水电 保底,风电是未来增长点,光电暂可忽略。然而远一点看,光电可能会是惊喜。甘肃风电资源好,但还不是最好,属于国家风电二类资源区。而甘肃西部属于光能一类资源区,是光照条件最好的三个区域之一。得益于技术进步,光电已经是全球成本最低的发电方式,没有之一。...查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 如果有这样一处房产,5年之内几乎铁定翻倍,虽然要全额预付款,但开发商每年支付3%以上的利息。你会买吗?查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 终于等到了一小笔资金,3.74加仓2300手,开心。最好年底前都别涨,我还有部分资金暂时过不来。查看全文

$赣锋锂业(01772)$ 清仓。套了小半年终于解套了,今后基本不再买港股,流动性太差。查看全文

$中国国航(SH601111)$ 国内航空公司当中,国航的客座率可能是最低的。原因何在不太清楚。但从另一个角度看,或许国航的成长潜力反而最大,因为长远看国航的客座率没有理由不会向行业均值回归,而客座率每提升1个百分点就意味着十亿元以上的净利增长。@钱宇锋查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 还有一个远期的朦胧利好——未来有可能被国电投收购。现在政策鼓励央企合并地方企业,最近的例子有华润控股江中药业,招商局控股辽港集团,宝武合并马钢等。甘肃电投与国电投以前属于同一个系统.,在甘肃省内的水电、风电光电也存在直接的合作或竞争关系,合并甘肃电投对于国...查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ $黔源电力(SZ002039)$ $华能水电(SH600025)$ 抛开债务单丛股权的角度分析,甘肃电投与黔源电力现价位都适合长期投资。甘肃电投目前净债务约100亿,黔源电力约106亿,理论上10年后都可以完全还清债务。那时两个公司价值几何?甘肃。电投保守估算平均自由现金流13.5亿,按15倍...查看全文

$南方航空(SH600029)$ $东方航空(SH600115)$ $春秋航空(SH601021)$ 三大航司半年报出来之后,净利同比都有显著下降,随之而来的是一片看衰之声。民航果真不行了吗?实际上这个同比下降,主要是因为会计准则调整,将经营租赁计入资产负债表,而不是因为行业出了问题。营收,客座率都在增长,说明需...查看全文

$中国国航(SH601111)$ 三大航司半年报出来之后,净利同比都有显著下降,随之而来的是一片看衰之声。民航果真不行了吗?实际上这个同比下降,主要是因为会计准则调整,将经营租赁计入资产负债表,而不是因为行业出了问题。营收,客座率都在增长,说明需求仍在增长,而在需求增长的情况下,二季度客...查看全文

$黔源电力(SZ002039)$根据 公司年报,2017年来水偏枯18%,2018年来水偏枯22%。我感觉这个说法很可疑。查了一下资料,2017年,贵州省平均降水量与常年平均水平相当,云南省平均降水量则高于往年。黔源电力的主要河流北盘江流域,80%以上的面积,为贵州省境内,其余的则在云南省。在降水量正常乃至偏...查看全文

$华能水电(SH600025)$ 今年上半年机组利用小时数为2345小时,去年同期是1780小时,增长了30%。据公司公告,上半年小湾实测来水同比增长28%。可见 华能水电上半年的业绩增长基本上是因为今年上半年来水猛增。问题在于这样的增长有持续性吗??查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ $黔源电力(SZ002039)$ 黔源电力发电量90亿度左右一年,甘肃电投明年之后发电量稳超90亿度。黔源电力总市值目前大约70多亿,甘肃电投才50多亿,哪个更低估?查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 说说这个股票的最大的风险点。第一,风电补贴的拖欠。目前为止可再生能源基金拖欠的补贴款已达7个多亿,还在增加中,而且近期看不到解决的希望。这个是整个风电光电行业所共同面临的大问题,只能怨相关决策部门言而无信。没办法的事,不过不可能无限期拖欠下去。短期看的确影...查看全文

$甘肃电投(SZ000791)$ 中报新进来好几个自然人股东,看来跟我一样看好此股的散户不少。不过前十股东最低的也持有2万手以上,比一季报的第十名的93万股多了很多(即使算上送股的因素)。这么看来三季报我是进不了前十了,现在没钱加仓了[滴汗]查看全文

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