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回复@中年电竞选手: booking降了10%，我觉得合理的估值是低于20[呵呵][呵呵]$Roblox(RBLX)$//@中年电竞选手:回复@iambigfish:用户增速大的原因是增加的是印尼和印度用户，流失的是北美用户，低质量增长。 北美的用户生你周期已经是衰退期了。 不过我不敢空，市场太迷了
引用：
2022-08-10 01:56
$Roblox(RBLX)$ 盘后放榜。这是一个在目前价位上被严重高估的公司。
短期来看，虽然data.ai等平台显示6月的数据相比5月有所改善，但能看出来用户增速大于付费增速，背后的原因很可能是学生假期和高通胀叠加后的效果。市场预期6月的booking相比4月更高，这个预期过于乐观。Q2的booking数据很可...

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中年电竞选手2022-08-11 17:50

不太看的懂，广告业务估值偏高。saas业务收钱困难

littlebroken2022-08-10 11:16

老哥对unity 怎么看

中年电竞选手2022-08-10 10:26

游戏公司不盈利，未来还有继续衰退的可能，确实美股给游戏公司很宽容，pe20-30倍，unity和rblx还是个saas估值。

我说的合理估值是参考港股的igg

华夏衣冠2022-08-10 08:23

30多是合理估值？那跌下来是介入机会咯

iambigfish2022-08-10 04:22

Q2的数据跟我估算的差不多，但7月的数据比我预想的要好。我之前估算的22年全年booking在26.3亿左右，来看实际应该比这个高一些。单股20可能有点太低了。。。我之前估的EV是28左右，基于7月的数据可能得上调一些