这个很简单,拿沪深300的数据回测一下就知道了,历史上A股波动很大,股债平衡可以取得比全仓股票更好的成绩,但A股的历史也还很短,未来波动降低的话,长期收益肯定跑输全仓股票。
绝对收益难做[吐血]
[加油]其实大部分仓位继续放在二级债基里,留一部分放在货基,逢低买入股票型基金长期持有,只要时间够长,收益够厚,短期波动不会有太大影响(包括心理上)。
说的太对了,股票如果波动没那么大了,股债平衡效果就差了
去年3000点的时候,带上0708用沪深300回测好像也超了,毕竟3000点是一个不太高的点位。如果涨到4000就不一定了
是啊,其实股债平衡拉开差距主要是0708那段时间的暴涨暴跌,未来不大可能出现这种情况了。
是的,这个结果跟历史指数路径高度相关,未来未必重现
对,我只是说这几个股债平衡基金之所以可以超越沪深300,依靠的是基金经理的主动管理能力,如果单纯的股债再平衡,长期来看收益还是会低于股票本身
这个是加了主动管理,长期来看也跑不赢易方达瑞程或者易方达新收益的
这个基金我得研究下[大笑]