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$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新五丰(SH600975)$ 经过反复研读一凡大帝,刀枪剑戟斧钺钩叉,和渔兄的文章,以及上月行业会议上老秦的发言,确认几点:
1,产能和成长的解读得到几位大佬的交叉印证,原因我觉得还是一凡说的对防疫防控的认识提升,原来疫情之下大家对全单元全进全出奉为金科玉律,现在发现可以更灵活,这样育肥产能利用率大幅提高,加之psy,日增重提升,原来市场担心低猪价之下需要几百亿扩产难度极高,目前看这问题不必担心
引用:
2023-05-20 21:51
疫情的原因,距离上次来牧原已经是两年前了,做为一名职业投资者、牧原的股东都是不合格的,以后没有特殊原因,要做到逢会必到。
第一站:医圣祠
跟随党的脚步,入宛先到医圣祠。医圣祠文化园一期总体规划占地689亩,预计将在今年年底开园。一期的建设内容主要包括国家级的中医药博物馆,...

全部讨论

2023-05-26 20:16

3,内乡综合体目前为止是牧原智能化程度最高的楼房养猪场,完全成本15.1目前为止产能利用率50%,可以预期的是随着产能利用率提升完全成本降到15元以下毫无悬念。值得重视的是内乡综合体是智能化管理系统的应用典范,除了最早进的母猪和定期补充配种用的精液外,基本就是饲料进商品猪出,且从未发生过疫情,对人工的依赖很少,换句话说,员工经验差距带来的绩效波动最小,完美复制的成功率非常高。楼房养猪完全成本14块多,可以说牧原智能化养猪已经成功了,嘿嘿,颤抖吧!

2023-05-26 11:03

2,行业会上协会会长问诸位大佬,全国扩产计划有拾忆,各位怎么看。老秦的回答令人震撼,这个行业不是需要多少生产多少,而是生产多少销售多少。这句回答结合前总理所说的中国还有()亿人月收入低于()元,你们还担心为人民生产低价猪肉的企业会受到打压吗?顺便说一句,总有人说牧原短债太多,老秦说过猪的现金兑现性很强,降一毛就会有人抢着买。细思极恐,颤抖吧!

2023-05-26 17:53

PSY提升应该是规模场比例增大的原因,而不是技术带来的吧,这是一个数学问题