喜大普奔，转融券明日正式暂停了，这一利好究竟有多大？会不会重复8.28事件呢？
我认为大概率不会，原因有三个：
1.转融券暂停意味着那些借出的券要收回，空头需要买券还券，也就是空翻多，这是一股非常确定的做多力量。 虽然最迟还券期限是9月30日，但空头大概率不会把还券时间延迟，因...
逻辑剖析与预期差
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他的全部讨论
1.达利凯普 ，高容值多层陶瓷电容（MLCC)涨价，且交付周期从8周延长至12周。 公司射频微波MLCC国内第一，全球第五，是国内唯一可以批量外销的企业，毛利率高达60%，净利率高达35%。
2.佳创视讯 ，抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。 公司是首批VR原生内容开发者， 分别涉及LOOPSCAM（幻镜）适...
【题外话】 近期流行一个词叫“金融羞耻论”，源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间，舆论风向变化之快，让人对所处行业都难有乐观预期，谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技，没有技术含...
1.韦尔股份 ，业绩超预期，半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%，业绩增长原因是市场需求复苏，加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透，cis涨价，毛利率恢复。 既然是行业复苏驱动业绩上涨，那么整个半导体行业可高看一眼。
2.中J旭c ，传，英伟达考虑与公司签订一个为期一年的，...
我们最擅长的是1到n，在某些问题上却死磕0到1，有桥就不用摸石头过河了吧
风雨如晦，鸡鸣不已。每当中华民族到了危机存亡之际，总有一批仁人志士为正义呐喊，为民族抛头颅、洒热血，挽狂澜于崩塌，像破晓的第一缕阳光，让黑暗中的人看到希望。如今的股市，已经到了信心丧失，不得不救的地步，还望监管者不要被少数“为自身利益站台”的专家、机构迷惑，开张圣听，察纳雅言...
弱势市场，极致缩量，这是交易的垃圾时间 ， 最好的策略是休息。 个股不管逻辑如何，只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多，有价值的东西发布又受限，大家凑合看吧。
1.康美药业 ，摘帽复牌，今日涨停。人面不知何处去，桃花依旧笑春风，康美回来了，之前的金融消费者...
1.中国中免 ，久违的大涨，受益于消费税后置（还有王府井）。 消费税后置，让原本生产地的税收变为消费地的税收，在财政收入减少的压力下，各地试图打造新的消费场景，吸引外地游客前来消费 。旅游与免税是明显受益的。
2.欣灵电气 ，20cm直线跌停，电力题材退潮，量化基金砸盘， 带动高位股...
1.上海洗霸 ，固态电池，驱动有三个：一是中科大技术突破 ，硫化物电解质成本降低92%，商业化更进一步 ；二是 软银开发出提高固态电池能量密度的技术 ；三是 丰田2027全面推进固态电池 。电解质占固态电池价值量的36%， 公司募资新建50吨电解质（LLZTO)产能 。此外，公司 负极材料也有少量订单 。...
1.雷曼光电 ，玻璃基板，英特尔计划26年量产玻璃基板，三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题，解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。
2.城地香江 ，全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。 一字板，无板块效应，没有参与价值。
3.麦捷科技 ，...
1.瑞马精密 ，美股Rivian盘后大涨50%，原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权，该公司是Rivian空悬供应商，单车价值量为1855美元。 间接利好，预期不要太高，上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。
2.恒光股份 ，锗锭单6年来首次站上万元大关，单日上涨10%，价...
1.花园生物 ，维生素D3，半年上涨42%，单日上涨11.43%。 公司拥有全球维生素D3一半产能 。上涨驱动有两个： 一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升 ，维生素D3是饲料添加剂必需品； 二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用 ，而羊毛脂胆固醇供给有限。
2.英伟达 ，受高管减持影响，股价最近3日...
1.贵州茅台 ，受“假酒验证为真酒”事件影响，茅台面临信任危机。据悉，以假乱真是部分经销商利润来源，也是公司相关管理人员灰色收入来源。 这种现象一直存在，只是最近股价下跌才被爆出来。
2.皖通科技 ，安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表，项目预算金额为20亿。 公司属于安徽本土...
处于舆论风口的“腾得产业链”近期做了一场自证清白的直播，他首次公开了自己的交易模式，并从游资的视角分享了近期市场生态的变化，根据直播内容本文作如下总结，方便错过直播的朋友了解其观点。
1.交易模式与盈利原理
腾得盈利靠的是赔率而非胜率 。
第一步，评估哪些标的具有龙...
1.海鸥股份 ，马斯克发文称正在建造巨型冷却塔，未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW, 冷却塔或将成为大型数据中心新路径。 公司是国内唯一一家上市公司。
2.传，合规部，机构（含量化）单只股票净卖出4000万电话警告，超过1亿限制账户，真假不得而知， 但成交量缩量似乎能印证传闻 ，从另...
1.诺泰生物 ，业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿，增长330.8%，增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”，应该是受益于减肥药增长；此外美国FDA显示，利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。 关注减肥药板块其他个股业绩预告，若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气， 可能存在预...
近期较忙，简单写点
1.龙磁科技 ，公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样，都是 受益一体化成型电感缺货 ，但龙磁科技目前只有小批量出货。
2.福能东方 ，国内第一条一体成型电感自动化设备生产线，一体成型电感全球缺货， 设备最先受益。 <...