咸阳小马仔

有道无术,术尚可求也,有术无道,止于术。持续追求投资的道与术

前几天涨的太猛，调整也会幅度很大。前途还是暗淡无光，24年业绩整体也不知道会不会下滑20个点以上

业绩未有反转确定性，只是政策风提前炒概念反弹，别上头

没反弹上去前不能说底部。只能说可能是底部。第二轮胎很难？技术壁垒很高？产业链很难复制？品牌效应很强吗？还是在吃市场带来的成长。新能源带来的换车潮，新能源即将卷出一个新高度，车的各个部件将都开始承压。

$赛轮轮胎(SH601058)$ 为什么这么多托，非要说运费，制裁，历史业绩去证明它是成长股呢？格局和未来的趋势变了，就是下一个光伏，不过底比光伏高不少而已，本质大差不差。业绩顶谁说光伏照样被喷，不过我坚信，现在绝对在高位！！！看未来看趋势分析格局！！！

扩产计划是不是已经让机构按照光伏业绩顶进行交易了？

$赛轮轮胎(SH601058)$ 有详细的投产供需关系数据吗？虽然不知道这些，但是从常识出发，我不认为轮胎有技术壁垒和规模效应。

回复@Lollapalooza力量: 企业效率很低，就是用钱堆研发。//@Lollapalooza力量:回复@陌上花开wop:压缩30%的研发费用就行，每年100多亿研发费用，，。又不是研究芯片，。。

$中国中免(SH601888)$ 不知道下滑是否收窄，三季度难预测

二季度下滑那么多，你确定三季度不会顺着趋势加剧下滑？

回复@兔狲爱吃韭菜: 不知道轮胎补贴如何，不过这个产业链短技术含量低，利润不错，跟光伏一样。不一样的只剩下补贴政策和产品差异化，毕竟轮胎中高端大家还是看品牌的。其他的我看不出现有企业凭什么能守住自己的利润，护城河在哪里？//@兔狲爱吃韭菜:回复@咸阳小马仔:不完全一样，光伏内卷太严重

现在类似于光伏的业绩顶，你没看懂而已，大跌在后面

下一个内卷的光伏

回复@zx730: 成本不变，销售下滑，利润下滑幅度应该更大，有没有计提不好说//@zx730:回复@咸阳小马仔:不是，二季度利润下降37%。二季度海南地区占比60%，下降大概是45%，0.6*0.55=0.33，0.63-0.33=0.3。口岸占比30%，那不是几乎没增长吗 [捂脸]

这是技术卡位，中环被zjh警告过三次照样要强上就是为了技术卡位。

回复@zx730: 不是，海南每季度都公布官方数据，预测-30就是根据海南官方数据算出来的。早就是明牌了。只是分不清是消费降级影响大还是电商分流影响大。电商是杀逻辑，消费降低是杀利润//@zx730:回复@围棋投研:机场合同签订后效果不明显不应该啊 [捂脸] ，会不会是存货计提呢

回复@红日破晓x: 消费降低，进一步蔓延加剧。免税都是奢侈品，第一个受冲击//@红日破晓x:回复@中免忠诚:一季度持平，二季度同比陡然下降，这个我也想不明白。

回复@红日破晓x: 在卖存货，一遍减值一边买，进货少了//@红日破晓x:回复@中免忠诚:毛利微增说明中缅商品没有降价，净利下降是因为规模减小，毛利润随规模而减小。而管理成本，财务成本，营销费用等不变或增加，净利率就下降了。不知道是不是这个原因？

海南不是都复苏过了，一直没瘫痪，为什么二次复苏？你这都没有逻辑就来结论了。为什么海南不是顶峰回归常态呢？

回复@江大海啊: 说的是二季度，这是半年，二季度得减去一季度再算比例//@江大海啊:回复@5175K:才-10左右，那些分析师真害人这走势我以为-30_50最少