这两天正在抽空从多个业内渠道了解情况，目前可以得出的结论是，论坛里95%以上的观点都是外行胡说八道，连基本的规则都没搞清楚的那种。尤其是很多长篇大论的，糊弄外行真的是误导性很强。也是因为看到这么多不靠谱的言论，所以懒得写东西了，怕一堆傻子过来抬杠![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
短期是利空落地，符合预期。长期市场格局不变，但确定性增强了，大家不用天天猜来猜去了。
看到有帖子说昨天开庆功会了，我觉得可以开，但估计没时间开。。求杠精别来留言，懒得回复，直接拉黑。你拉黑我也行，省的我操作了。
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：8 | 回复：72 | 喜欢：3 |
这两天正在抽空从多个业内渠道了解情况，目前可以得出的结论是，论坛里95%以上的观点都是外行胡说八道，连基本的规则都没搞清楚的那种。尤其是很多长篇大论的，糊弄外行真的是误导性很强。也是因为看到这么多不靠谱的言论，所以懒得写东西了，怕一堆傻子过来抬杠
短期是利空落地，符合预期。长期市场格局不变，但确定性增强了，大家不用天天猜来猜去了。
看到有帖子说昨天开庆功会了，我觉得可以开，但估计没时间开。。求杠精别来留言，懒得回复，直接拉黑。你拉黑我也行，省的我操作了。
还有老板给打赏了。。就在评论区里随便说说，不想引战，最近太忙，争论头疼。
本次医疗机构申报量是实际使用量的一半不到，A组的100%采购，和B组的80%采购，都是医保的强制采购量。A组100%=实际用量的50%，B组80%=实际用量的40%，C组50%=实际用量的25%。所以其实不管哪个组，最后医疗机构都要追加采购量到实际用量的100%，而追加采购是没有限制的。
所以真正来说，c组会把自己申报量的30%=实际使用量的15%分给A组的3家企业，大概每家5%而已，这个量在大部分组别里都是绝对值很小的。比如诺和中了c组，申报100万只，实际使用200万只。那就是把30万只拿出来分给A组3家，然后诺和一年还是可以卖170万支。——这是静态不考虑增量的。至于替换，就是想多了。200万支的用户都不换，医院就采购200万支，至于分出去其他牌子的30万支怎么卖，医院自己想办法消化，一般就给新患者呗。
所以你可以把这次集采简单的看成国家强制降价，带量就是个噱头。市场格局和未来的竞争不会有任何变化。
所以说到甘李，把自己的甘精杀到48块钱。但c组是谁，诺和的德谷和东阳光，两家的30%加起来约等于0，就这点还得跟联邦和赛诺菲分享，能抢来三分之一算好的了，大头肯定是赛诺菲的。所以什么抢占市场，扯犊子。。就甘精这个品类来说，甘李就是玩脱了。。别的新品还能说抢占市场，但这90%以上的主营玩脱了，营收直接干掉60-70%。。。所以也能看到，对甘李的甘精来说，A组和B组中标结果基本一样，地板价抢A1完全没必要。所以，其实业内人士更多的是表示，不知道甘李在搞什么飞机。。一支甘精便宜30，又便宜不到患者头上，患者反而觉得用贵的有占便宜的感觉。而且一支差30块，你销售团队要不要了，推广活动做不做了？这是要抢市场还是放弃市场？两年后的续签，还会有更大的问题。续签价格只能降不可能涨。那这两年甘李的销售和推广肯定不如其他家，没钱赚嘛。两年后市场份额下降了，这时候续签，别人继续高价，甘李继续低价。然后又没钱推广，恶性循环。。甘李又不可能不续签，真是自己把自己套死了。
以上就是针对个别问题随便说说，真要摊开了说，估计得写几万字。
雪球上这两天突然出现一群讨论胰岛素的，貌似之前从来都没见过，说的是有板有眼的，那么看好甘李，早干嘛去了，集采前还一直骂甘李呢
@frostzealot 你低估了质优价低，时间推移，国家政策，集采即广告，成本及产能等的发酵力量了。$甘李药业(SH603087)$ $通化东宝(SH600867)$ $联邦制药(03933)$
昨天在上海有个关于通化通宝的胰岛素集采情况解读交流会。另外，这个集采有什么好庆功的，别的企业都开足马力干下一件事情了。
这不是瞎分析吗，同样商品，甘李卖48，诺和卖73，东宝卖78，你确说招标外的一半不会选择甘李？常识呢，脑子呢？我算是服了
分析的再好也没分析股价本身，前面一波下跌本身就是顶级资本对不确定性的释放，现在落地，并且看好很多新的确定性。国外胰岛素龙头1-2万亿市值，国内400亿？
有点意思。
学习了，谢谢🙏