作者|安信计算机胡又文团队（计算机司令部）
2019年7月23日，华为鲲鹏计算产业发展峰会在北京举行，公司轮值董事长徐直军对外表示，华为计划在未来的5年之内投资30亿元发展鲲鹏产业生态。在至今的两个月内，鲲鹏芯片加速起飞，与国产软件厂商进行广泛适配，并在电力等应用领域获得落地。随着华为攻城略地，鲲鹏芯片再次成为市场的焦点。
鲲鹏芯片是首款基于ARM架构的服务器芯片，将优先在华为云进行适配。它将不仅仅是一款单一的芯片产品，更是华为体系及配套生态的“数字底座”。那么，鲲鹏芯片的性能究竟如何？它的战略定位是什么？它的参照可比公司究竟是谁？它的市场拓展逻辑有哪些？它为什么可以成为“数字底座”？
1.鲲鹏芯片，华为国产芯片大将
1.1.鲲鹏芯片的诞生
鲲鹏芯片于2019年1月7日在华为深圳发布会上发布，该芯片采用了台积电7nm技术，基于ARM架构开发，是华为继移动麒麟芯片、AI昇腾芯片后，第三款自研芯片。鲲鹏芯片定位于服务器市场，计划适配华为数据中心服务器，强化华为云业务。
与此同时，华为同步推出三款搭载鲲鹏芯片的“泰山”系列服务器，分别定位均衡、存储以及高密度应用领域，表明了华为对鲲鹏的信心。泰山2280定位于均衡型服务器，可以面对多样性服务负载；泰山5280/5290定位于存储型服务器，能够做到每台机架存储10PB量级数据；泰山X6000定位于高密度计算型服务器，每台机架能够容纳10240个核。
1.2.鲲鹏芯片的性能表现
为分析鲲鹏芯片的性能表现，我们选取了Intel公司旗舰级服务器CPU至强8180、AMD公司旗舰级服务器CPU霄龙7601以及国产的飞腾服务器芯片FT-2000进行了参数对比：
通过对比可以发现，华为鲲鹏芯片各性能参数与Intel Xeon 8180、AMD EPYC 7601等顶级服务器CPU极为相似，同时，鲲鹏芯片的主频达到2.6GHz，制程采用7nm技术，这些指标均领先于同类产品。第三方的CPU的跑分测试也表明，鲲鹏芯片具有匹敌顶级服务器芯片的水平。然而，鲲鹏芯片的性能表现在面对市场竞争时仍面临一定的挑战。
首先，Intel及AMD的旗舰CPU产品均处于公司替换进程中。Intel Xeon 8180、AMD EPYC 7601均在2017年发布，而FT-2000更是早在2016年就已问世。各类芯片厂商新品发布在即，例如AMD计划在2019年发布霄龙二代技术服务器CPU，Intel也在2020年计划发布代号“Ice Lake”的全新服务器CPU。届时，服务器CPU性能天梯将被改写，技术革新速度将被考验。
其次，Intel制造工艺仍然优势显著。英特尔自身设计与制造工艺一体在处理器领域较台积电代工流片仍然优势显著。
最后，ARM系CPU产品单核性能有待提升。鲲鹏芯片与飞腾芯片均充分利用了ARM架构低功耗的优势，通过提升核心数至64个，以匹敌Intel Xeon 8180、AMD EPYC 7601等CPU的性能表现。在单核性能上，ARM系CPU仍有很大的提升空间。
通过对比可以发现，华为鲲鹏920芯片是一款媲美Intel和AMD高端服务器CPU的产品，但在综合表现上仍有一定的提升空间。同时，考虑到x86的强大生态，我们认为华为鲲鹏芯片不可能一上场就将在常规第三方服务器市场与Intel和AMD等x86体系巨头展开竞争，而是会沿着一条实际可行的盈利模式逐步发展壮大，以待争雄时机。
2. ARM芯片发展的潜在阻碍：芯片易造，推广难求
x86架构与ARM架构是处理器指令集体系的两极，目前x86基本垄断了PC端与服务器端市场，而ARM架构基本垄断了移动端市场。ARM架构已在移动端多代技术迭代的打磨中变得逐步成熟，通过指令集授权的形式设计芯片也令新品的设计周期及成本大幅降低。然而，ARM架构在PC端及服务器端始终未能打开局面。
ARM架构在服务器领域多轮叫阵x86，但均以失败告终。在ARM架构取得移动端平台压倒性优势后，ARM阵营大佬高通、三星等早已展开针对服务器应用市场的“野望”，打算从英特尔x86架构的市场中割据一块阵地。通过对网上公开信息的整理，我们发现对ARM架构服务器芯片产品的尝试主要包括高通、Calxeda、AMD、三星、博通等。
可以发现，尽管ARM公司持续在架构上对服务器应用予以改进支持，各大芯片厂商也在该领域持续投入，但多轮博弈以后，ARM架构服务器产品逐渐偃旗息鼓。
通过对失败案例的分析，我们认为ARM服务器芯片主要存在以下挑战：
1. 如何走出坚实一步，在服务器CPU残酷的竞争市场中形成割据。高通、三星等厂商均在移动端具备巨大的装机量，甚至具备手机产品实体，然而各大移动端巨头在进军服务器市场的过程并没能挖掘出ARM机构在服务器端存在的刚性应用，仅用能耗、价格等作为卖点，难以在竞争充分的服务器芯片市场中获得一席之地。
2. 如何避开Intel锋芒，不至于在摇篮期被全力绞杀。Calxeda、AMD等厂商芯片产品一经推出就把Intel作为对手，为自身产品推广产生了巨大的阻碍。Intel可以利用自己在服务器市场庞大的装机量和影响力通过价格、生态等种种手段为新产品推广掣肘。
3. 如何吸引软件厂商加盟，搭建属于ARM的生态。尽管ARM架构在手机、平板等移动端取得了巨大成功，其在PC端和服务器端仍是新生的后进者。大量的软件厂商均缺乏对ARM架构的支持，造成用户在服务器端部署产品及服务时会碰到操作系统、开发环境、应用软件等各类问题，无法保证公司业务稳定开展。生态问题是ARM架构服务器芯片长远发展的最大挑战。
3. 鲲鹏芯片发展的内生动力：拒接浮夸、落地坚实
综上所述，华为推出鲲鹏芯片必然具备更加务实的战略考量。在鲲鹏芯片价格优势不明显、能耗优势不突出、缺乏成功客户案例、生态尚不完善的大背景下，鲲鹏芯片在初期市场竞争中不具备十分强势的地位。因此，我们认为现在言及“全盘推翻整个x86生态，打造新的ARM帝国”为时尚早。
通过对鲲鹏芯片相关资料及产业的反复调研，我们认为鲲鹏芯片将采取“内生+外延”双核驱动进行发展，其中内生动力源自于云手机、异构计算等ARM优势领域的产品拓展，外延来自于国产化替代催生出的相关需求。
3.1. 云手机，ARM服务器最坚实的落地产品
尽管鲲鹏芯片具备泰山服务器作为落地依托，也必然得到华为云的内部采购和大力支持，在羽翼未丰的情况下，基于ARM架构的服务器难以与x86架构服务器匹敌。因而，华为推广鲲鹏芯片需要对ARM架构强依赖的服务端产品。通过对华为产品线的反复调研及思考，我们认为华为公司最新开展的云手机项目极有可能是鲲鹏芯片落地最强有力的支撑产品。
云手机概念早已提出，绝非空中楼阁。云手机的提出可以追溯到2011年“移动云”提出的时代。移动云的核心思想是将移动终端设备的计算与存储工作转移到云端进行，从而减轻终端设备的工作负荷。智能手机相比于PC机，本地所需计算数量大幅削减，各类APP往往退化为接受服务端服务的终端，计算性能需求由用户侧转移到服务侧。手机正是移动云的最佳载体，阿里巴巴曾在2011年提出过“阿里云手机”概念。考虑到手机终端性能低、电量低等特性，将手机运算及存储功能完全云化形成的“云手机”是直击手机痛点的技术革新。后来，受4G网络传输速度限制及手机硬件性能的高速发展，云手机的相关革新暂时陷入停滞状态，手机的云化业务逐步退化为存储备份，一体式的云化被搁置。
云手机是云计算领域有望开辟出的新兴战场：
（1）5G革命带来移动互联网传输速度的飞跃。根据ITU IMT-2020的标准，移动网络传输速度将有望从4G时代的100Mbps提升至5G时代的20Gbps，VR、云游戏等大量传统的基于有线的应用将有望在5G时代移动化。这意味着，受到传输速度限制的云手机业务有望在5G时代重获新生。
（2）用户对手机性能需求的提升速度远远大于手机性能提升的速度。在近10年，智能手机飞速发展，已经渗透进C端用户生活的方方面面，从2010年简单的浏览网页演化出移动支付、移动直播、大型游戏等多元化需求。尽管手机的性能在逐年提升，近些年“吃鸡”、王者荣耀等手游大作再次挑战手机的性能表现。在手机硬件性能提升逐步瓶颈化的大背景下，手机云化是卡顿、发热、续航等问题的有效解决方案。
云手机是原生性的ARM服务器应用。从技术层面讲，云手机的核心技术逻辑就是用虚拟容器技术在服务器端上云一台手机的“模拟机”。众所周知，手机领域存在压倒性优势的操作系统是Android，而Android是针对大量ARM架构特性进行设计改良的。尽管，Android系统能够通过在x86平台上搭建虚拟机实现运行，但性能优势将会大幅削减，部分功能得不到有效支持。特别是在2012年ARM公司推出针对ARM架构芯片VT虚化技术后，Android系统在ARM服务器上运行调试得到更加原生化的支持。这意味着，立足于Android系统的云手机是唯一一款ARM生态强于x86生态的应用，也是唯一一款x86架构没有明显性能优势的应用。
云手机当下已具备B端与C端两大落地：
B端应用：移动端APP开发厂商的调试平台。测试是传统计算机软件开发的必要环节。一款软件的开发可以简要分为需求分析、编程开发、软件测试三个阶段，测试是软件项目上线前的必要环节。传统的移动端APP开发往往需要在真机上测试，需要为手机硬件平台付出额外的成本。在云手机项目的辅助下，B端的APP开发厂商用户可以直接在云手机平台上进行手机测试，节约了采购真实手机硬件平台的费用。
C端应用：手游爱好者的离线挂机平台。在移动互联网爆炸式增长的大背景下，我国手游用户规模持续上升，已由2013年3.06亿增长到了2018年的6.01亿。同时，手机游戏的类型也从简单的“水果忍者”、“欢乐斗地主”等休闲类小游戏变为“吃鸡”、“王者荣耀”等大型网络游戏进化。因而，类似PC网游时代“传奇”、“魔兽世界”等大作的挂机需求再次在庞大的手游玩家群体中诞生。手机游戏无法在低电池容量的真实手机上实现长时间挂机，也无法在x86平台的PC及服务器上简单安装。故而，基于ARM平台的云手机能够完美满足这一需求。
华为已然为云手机业务进行立项。华为云在2018年11月正式推出云手机业务，作为华为云业务的重要拓展。华为云手机具备GPU硬件加速、云化管理、兼容、安全等优势，能够面对游戏、托管及办公等需求给出解决方案。在游戏应用上，华为云强劲的GPU硬件加速与图形接口支持能够为游戏玩家娱乐提供支持；在托管应用上，7*24小时在线、不关机、不断网、不发烫，自动故障检测与恢复等特性保证了移动端APP开发工程师仿真测试、数据采集等的业务需求；在办公应用上，华为云的数据技术和安全技术能够保证要求流畅的办公体验与信息安全，能够帮助解决企业流动人员移动设备轮转的管理问题。
华为在发展云手机业务上存在明显的优势：
1. 华为有深厚的手机研发技术储备。华为深耕手机研发多年，对手机的硬件特性及优化具备深刻的理解，因而对在云手机平台上如何部署、优化应用具备先天优势。
2. 华为有巨大的手机客户群体，为更新换代提供市场基础。华为手机目前在国内手机市场具备巨大的持有量，建立了广泛的用户基础。这意味着，华为由实体手机到云手机的转化能够通过调整后台简单实现，从而在推广云手机时将具备更低的市场拓展成本。
3. 华为具备云业务，天然支持云手机服务器端拓展。华为的华为云业务已发展多年，并且具备丰富的与华为手机互动的经验，不需要通过购买第三方云服务实现自身业务需求。
总体而言，我们认为云手机是目前唯一能找到的服务器端ARM架构存在显著优势的产品，因而能够成为鲲鹏芯片最好的业务承载，让ARM芯片从“沙堆上的宝塔”到坚实落地。从近期看，业务托管、平台测试及手机游戏等B端和C端需求能够为ARM平台的云手机形成有力支撑。从远期看，云手机业务有望颠覆手机理念，重塑手机市场格局，最终令ARM服务器在x86服务器垄断的市场中形成割据。近期有落地，远期有空间，故而是攻防一体的优秀战略方向。
3.2. 数据中心业务，异构计算打头阵
异构计算是未来的大趋势，是云业务发展的必然要求：
（1）异构计算本质是一种定制化，销售的是捆绑在芯片上的特定业务优化服务。异构计算指使用不同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方式，例如GPU、DSP、ASIC、FPGA等技术搭建的协处理器或增强计算单元均可以看做异构计算的表现形式。异构计算处理器通过在通用计算单元上绑定针对客户的定向优化指令集单元，实现特定业务速度、能耗的改进。
（2）大数据、AI业务是异构计算处理器发展的土壤，独立于Intel的通用处理器市场。正如华为高管曾经提到的，数据多元化带来的计算多元时代。根据AMD的统计，受到摩尔定律的限制，基于通用性设计的x86架构越来越难以满足数据时代对海量信息处理的要求。以人工智能视觉算法处理为例，数以百万计的图片将不得不被输入到算法所使用的的CNN卷积神经网络中。由于通用性的设计从未对这类极端不平衡的应用场景进行考虑，x86处理器不得不反复调配CPU时钟及内存空间，从而造成计算速度低下、能耗巨大。相比之下，英伟达GPU海量计算计算逻辑单元和大显存空间的异构设计则是CNN网络处理图片的绝佳选择。
华为鲲鹏业务真正的可比公司：亚马逊“在行动”。2018年11月AWS Re:Invent 2018用户大会上，亚马逊AWS正式对外发布了自研的ARM架构芯片Graviton，并将其部署于EC2 A1虚拟服务器。亚马逊的AWS作为全球最大的云服务商，其市场占比在近些年持续攀升。亚马逊的自研芯片Graviton采用ARM架构，具备16个核心，主频达2.3GHz，由亚马逊公司收购的Annapurna实验室负责研发。根据亚马逊高管披露，AWS Graviton处理器是由AWS定制设计的新处理器系列，设计中融入了亚马逊为大规模云应用程序构建平台方案上的广泛专业知识，对部分工作负载能耗可降低45%。因而，我们认为亚马逊的Graviton芯片本质上是对AWS数据中心业务进行异构优化的ARM芯片，是亚马逊云服务器芯片自主化的第一步，是华为鲲鹏芯片业务发展的最好参照对象。
通过对比亚马逊公司和华为公司发展自研芯片的战略，我们可以发现：
1. 二者有云业务支撑。亚马逊的AWS已成为全球云计算的霸主，而华为的华为云业务在近几年也在持续攀升。不同于高通、三星等ARM服务器领域的挑战失败者，亚马逊和华为自由的云业务将为公司ARM服务器芯片走出第一步提供强有力的支撑。
2. 二者不以替代Intel的x86架构为第一目标。亚马逊与华为均公开宣称不以替代Intel芯片或与Intel进行市场竞争为当下目标，并继续保持与Intel的密切合作。事实上，基于异构设计的ARM芯片本来就可以与Intel的通用型x86芯片做出很好的协同互补，与Intel的合作在当下更为务实。在发展壮大之后，亚马逊与华为均将获得对芯片市场更多的话语权。
我们认为，亚马逊入局ARM芯片表明华为鲲鹏入局服务器芯片绝非是步高通、三星等ARM“先烈”的后尘，而是作为自身云服务在未来异构计算时代的重要布局。
3.3.鲲鹏生态，华为服务器芯片壮大的肥沃土壤
软件生态问题是鲲鹏芯片推广的最大挑战，也是华为进军服务器芯片长远来讲必须解决的问题。然而，华为在鲲鹏生态上绝非是任人宰割的被动境地，公司自身也已经积极开展拓展工作。目前，华为已经与大量合作伙伴建立生态联盟，共同开辟未来国产化云化的潜在市场。
x86指令集架构霸权从不是不可克服的障碍：
（1）x86指令集与ARM指令集间存在软件化转换解决方案。虚拟化技术能够实现在ARM平台上搭建x86虚拟运行环境的需求，目前已有QEMU、Bochs、PearPC、ExaGear等软件解决方案实现ARM平台的x86虚拟化技术。高通公司曾在自己的骁龙芯片上尝试拓展x86虚拟化技术，并因此被Intel公司起诉。这意味着x86虚拟化技术有机会令一些简单的低功耗应用实现无损移植，助力鲲鹏度过初期应用贫乏的难关。
（2）云化在服务器端，云服务商有更强的话语权。生态拓展本质在于商业利益的驱使，因而与软件厂商的议价谈判能力十分重要。高通、三星等移动端巨头因为缺乏云服务业务，因而难以吸引第三方软件厂商加入ARM架构开发阵列。与之相比，华为与亚马逊一样具备庞大的数据中心业务，巨大的市场占有率保证公司与软件开发商在谈判中拥有更大的话语权。
“凌云计划”大幕拉开，鲲鹏凌云伙伴生态系统茁壮成长。华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶发表《鲲鹏凌云，开启多元新架构》的主题演讲，并发布“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”。首批云伙伴共25家公司，华为云计划首批投入1亿元生态资金，为合作伙伴提供培训、技术、营销、市场等全面支持，帮助100家伙伴完成基于鲲鹏云服务的开发、应用移植，让伙伴通过华为云市场实现5亿元以上销售收入。同时，华为计划在未来五年内投资30亿人民币来发展鲲鹏产业生态。根据华为第一批合作伙伴计划可以看出，大量云服务及软件应用厂商投入鲲鹏生态的怀抱，共同壮大。
4. 鲲鹏的外延发展动力：国产化的数字底座
4.1.自我夯实，鲲鹏全栈体系开枝散叶
广泛适配，打通基础软件任动二脉。为保证鲲鹏芯片在市场上实际落地，华为为鲲鹏打造了鲲鹏软件栈，并提供配套的指导服务。目前，鲲鹏软件栈已覆盖操作系统、中间件、web、大数据、数据库等业务类软件，管理和监控、应用工具等运维类软件，以及开发工具、编译工具等开发类软件。这其中既包括CentOS、nginx、Spark等国际流行的软件及框架的支持，也重点对国产基础软件中标麒麟OS、东方通TongWeb、人大金仓数据库KingbaseES等进行适配。在完成适配工作的同时，华为也提供了对应的文档及服务，帮助用户了解如何将软件移植到鲲鹏上运行，获取操作指导和工具。鲲鹏芯片广泛的基础软件适配，为开发者切换到鲲鹏生态打下了良好基础。
自研软件，高效对接用户需求。为降低企业级用户业务实现门槛，并加快华为在AI领域的布局，鲲鹏芯片同样对华为已有的自研软件EulerOS和GaussDB进行了对应的定向的适配与改造工作。
（1）EulerOS：EulerOS华为自研的企业级Linux操作系统平台，能够满足客户从传统IT基础设施到云计算服务的各种需求。EulerOS具备高安全性、高可扩展性、高性能等优势，同时秉持着开源开放的态度。EulerOS已经通过公安部信息安全技术操作系统安全技术要求四级认证，对ARM64指令集架构进行了完美的支持，同时提高了多核并发能力，并对Docker等各类虚拟化容器技术进行了支持。EulerOS不仅可以在华为泰山服务器上搭载，也可以在企业的私有云和存储方案中进行使用。
（2）GaussDB：GaussDB是华为自研的数据库解决方案产品，具备高安全性、高可扩展性、高性能、高可用等特性。GaussDB除了应对普通的单机及分布式应用场景，也为满足银行、金融、政府、企业等客户的各种需求做了对应的改进。目前，GaussDB已具备金融企业数据仓库、警务大数据、运营商经分&BOM融合分析等特定行业解决方案案例。同时，GaussDB还是一款原生的人工智能数据库产品。GaussDB通过与华为业界性能第一的分布式存储FusionStorage 8.0技术融合，能够实现了分布式数据库全生命周期的人工智能自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈。同时，分布式数据库所需的异构计算能力也让鲲鹏芯片有了更好的施展平台。
软硬一体，打造硬件集成的基础云服务。华为并非要将自己打造成一家芯片制造商，而是要让承载鲲鹏芯片的云服务发展壮大。针对云应用场景，鲲鹏产品与云服务具备多核算力、高性价比、端云协同、生态丰富等优势。目前，华为已具备从服务器、中间件、基础云服务到企业智能云的全栈式产品序列：
服务器：华为基于鲲鹏芯片打造了新一代数据中心服务器，泰山服务器。泰山服务器分为2280均衡型、5280存储型和X6000高密型三种型号，适用于不同的应用场景。
基础云服务：华为通过整合鲲鹏芯片、底层硬件、中间件，进一步推出了通用化的鲲鹏云服务。针对于不同的应用场景和体系架构，鲲鹏基础云服务包括弹性云服务器ECS、裸金属服务器BMS、云手机CloudPhone、云容器引擎CCE、云容器实例CCI：
（1）弹性云服务器ECS：云服务所需硬件服务器，可随时自助获取、可弹性伸缩。
（2）裸金属服务器BMS：云上物理服务器，定位于核心数据库、关键应用系统、高性能计算业务。
（3）云手机CloudPhone：华为公有云上基于泰山服务器提供的仿真手机服务，无缝兼容Android原生App，无缝对接公有云服务。
（4）云容器引擎CCE：提供高可靠高性能的企业级容器应用管理服务，支持Kubernetes社区原生应用和工具。
（5）云容器实例CCI：提供基于Kubernetes的Serverless容器服务，兼容K8s和Docker原生接口。
基础云服务为用户基于华为云快速搭建自身业务实现提供支撑，适合各类处于业务转云过程的企业使用。
EI企业智能：华为同样基于鲲鹏芯片完成了针对人工智能应用场景的定向智能云产品开发，包括弹性大数据MRS、数据仓库服务DWS、云搜索服务CSS、智能数据湖运营平台DAYU、数据湖探索DLI：
（1）弹性大数据MRS：提供租户完全可控的企业级大数据集群云服务，轻松运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Storm等大数据组件。弹性大数据MRS适用于各类企业应用场景。
（2）数据仓库服务DWS：实时、简单、安全可信的企业级融合数据仓库，可借助DWS Express将查询分析扩展至数据湖。基于华为GaussDB产品的云原生服务，兼容标准SQL和PostgreSQL/Oracle生态
（3）云搜索服务CSS：基于Elasticsearch且完全托管的在线分布式搜索服务，为用户提供结构化、非结构化文本的多条件检索、统计、报表。完全兼容开源Elasticsearch软件原生接口。
（4）智能数据湖运营平台DAYU：数据全生命周期一站式开发运营平台，提供数据集成、数据开发、数据治理、数据服务等功能，支持行业知识库智能化建设，支持大数据存储、大数据计算分析引擎等数据底座，帮助企业客户快速构建数据运营能力。
（5）数据湖探索DLI：基于Apache Spark生态，完全托管的大数据处理分析服务。企业使用标准SQL或Spark程序就能轻松完成异构数据源的联邦分析，挖掘和探索数据价值。
一站到底，面向B端业务的解决方案提供。为帮助各行内企业实现高效的业务平台搭建，华为这对于各具体应用场景提供全栈的鲲鹏解决方案。鲲鹏解决方案集成鲲鹏全栈技术与生态，践行行业应用创新升级，使能业务全面云化和智能化。
个性服务，鲲鹏移植专家服务。大型软硬件系统整体向鲲鹏体系移植必然需要大量工程，对鲲鹏体系也需要有极深的理解。为此，华为为客户提供个性化业务系统鲲鹏云化服务，包括移植咨询、方案设计、应用改造支持、测试验证、移植实施及售后保障。鲲鹏移植专家服务可以实现业务系统鲲鹏云化转型、全栈国产化方案、鲲鹏产业云、鲲鹏云服务技术培训。该方案适合大型企业在国产化国产化转型过程中采用。
华为已提供了全栈的鲲鹏体系解决方案。这意味着，华为不仅自研了鲲鹏芯片，更为鲲鹏打造了完整了配套体系，包括服务器硬件、中间件操作系统软件、应用软件以及行业场景配套优化等。鲲鹏提供自开发者到非IT商业化所需的各类个性化解决方案，既可以从靠近芯片底层订购后进行自主开发完善，也可以完整订购已有的整套鲲鹏行业解决方案。同时，鲲鹏芯片始终保持开放包容的态度，与行业内各国产软件进行广泛的适配，作为整个软件生态体系的起点，充分发挥了“数字底座”的作用。
4.2.合纵连横，鲲鹏底座坚如磐石
在全球贸易体系的震荡下，国产化相关需求不断提升。鲲鹏芯片作为我国IT产业国产化的基石，其相关布局与落地变得更为重要。目前鲲鹏芯片的推广正在加速实现：
打造生态基地，建立鲲鹏发展大后方。华为鲲鹏已在国内多地开展生态基地项目，通过与上海、深圳、重庆、厦门、成都5座城市的合作，共同建设鲲鹏转化平台，并帮助基于鲲鹏的行业解决方案提供孵化服务，推动鲲鹏产业生态创新发展。鲲鹏生态基地将不仅仅是推广华为芯片，还将引入国产操作系统、数据库系统等配套生态。同时，鲲鹏生态基地也将为华为芯片拓展智慧城市相关To G类项目提供支撑。
拓展商业应用，鲲鹏To B项目扬帆起航。鲲鹏芯片不断拓展自己的业务场景，在电力、金融、电信等领域均进行了积极的业务开展。
鲲鹏与南方电网在2019年9月4日宣布在深圳供电局实现该局IDC）软硬件资源全栈国产化的成功测试，是我国电力行业首次部署应用华为鲲鹏生态系统，同时涵盖操作系统、处理器、服务器和存储等，并自研应用迁移平台。华为公司与深圳供电局在2018年11月就成立了ICT实验室，鲲鹏相关To B项目将不断释放。
鲲鹏与用友网络在2019年8月1日签订合作协议，双方将共同打造“NC Cloud+GaussDB”的联合解决方案。GaussDB配合鲲鹏为应用底层打下基础，NC Cloud将进行各类上层应用的拓展。华为GaussDB数据库基于分布式实现，采用鲲鹏处理器，能够实现故障快速恢复，有效应对5G、IoT、移动互联网带来的井喷式数据量增长。NC Cloud主要处理上层业务，一共包括了新零售、数字化工厂与智能制造、财务共享、企业绩效管理、人才管理、企业社交智慧协同、智慧税务与电子发票在内的等十八大企业数字化场景解决方案，并覆盖十四大行业。
同时，华为也与大量其他国内上市公司合作伙伴开展了各领域的合作：
在电信领域，鲲鹏宣布与东方国信合作，改造东方国信大数据应用系统支持华为泰山服务器；
在金融领域，长亮科技加入由华为牵头的金融生态联盟，并且和华为联合成立大数据实验室，共同联合开发基于GaussDB 200之上的金融数据仓库解决方案，为金融客户提供数据中台的底座，数据仓库；同时，鲲鹏也与神州信息进行合作，开展云上银行相关合作
在基础软件方面，东方通已经完成了应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证。同时国产的深度操作系统、普华操作系统、麒麟操作系统也完成了与鲲鹏芯片的适配。人大金仓数据库管理系统KingbaseES V7.V8版本与华为泰山2280V1服务器（鲲鹏916芯片）和泰山服务器V2（鲲鹏920芯片）实现完美兼容。并在华为私有云平台（鲲鹏920芯片）也完成产品兼容测试。
目前，华为鲲鹏芯片作为硬件集成、基础软件、各行业应用软件的承载，已俨然成为我国国产化软件体系的数字底座。华为的鲲鹏战略将不仅仅是在我国芯片市场的竞争，而是作为我国国产化软件体系的数字底座，通过强大的性能优势与政策支持去逐步替换被把持的x86体系。
5.结语
我们认为，华为鲲鹏芯片的落地正在加速推进，将打造成我国未来软件生态的重要数字底座。
鲲鹏芯片在寻找ARM架构刚性需求方面作出了有益的尝试。不仅具备云手机、异构计算等适合长期发展的ARM应用项目，也不仅仅是国产化和企业级市场，鲲鹏芯片仍具备云手机等面向C端用户的业务作为支撑。同时，国产化大背景下通过，鲲鹏加强了与国内厂商的合作，共同打造国产化软件体系。最后，“凌云计划”的开展将为鲲鹏芯片的长远发展做出有力布局。
鲲鹏芯片已然在我国多座大中城市开展生态基地建设，并在我国电力系统取得坚实落地，鲲鹏芯片的数字底座角色进一步凸显。可以看到，在整个重构软件生态的过程中，鲲鹏芯片作为中流砥柱，发挥着我国国产化软件体系向上拓展所依托的根基作用。在万物云化、AIoT时代临近的大背景下，国产化体系重塑的过程中，鲲鹏芯片必将得到茁壮成长。
投资建议：华为鲲鹏承担打造中国数字“底座”使命，有望带动上游行业应用加快国产化进程，重点推荐行业应用领域合作龙头公司和第一批鲲鹏凌云计划合作伙伴：用友网络、长亮科技、超图软件、东方通等，关注常山北明、中威电子等。
风险提示：鲲鹏生态推广不及预期。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $深证成指(SZ399001)$ @今日话题
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