干货研报

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他的全部讨论
提前准备下周热点,网络内容安全有哪些相关公司?

最近国盛证券发布一份和网络内容安全相关的研报。其投资原因和投资背景,不过多介绍了,直接上行业正宗标的。 投资建议 任子行:周五已强势涨停 公司的网络审计产品专注于为企业园区网络提供边界安全、内网行为管理和政策合规三大业务需求解决方案,主要面向企事业单位、教育、军工、运营商和连锁...查看全文

市占率42%的零售霸主,竟是雷军挑战腾讯、阿里的最大受益者!

文 | 陶然一二 干货研报首席策略分析师 微信公众号【干货研报先生】 红旗连锁,创立于 2000 年 6 月,是我国 A 股市场首家以便利连锁超市为主营业态的上市企业。成都便利店数量遥遥领先,为西南地区便利连锁超市的龙头。 “便利”的春天 1、狂奔中的便利生态 从 2013 年到 2017 年,便利店商品销...查看全文

从个股归纳外资选股逻辑,食品饮料、家电、医药、电子、机场5大重点行业分析

作者|信达证券 谷永涛 、喻雅彬、李博喻 写在前面: 先把最重要的结论部分放在前面。 综合我们的分析,我们建议关注以下行业和标的: 大消费行业:我国是全球最大的消费市场之一,随着消费升级的推动和居民收入的提升,消费品提升的空间依然较大,未来仍是外资配置重点方向。结合估值与行业,我们...查看全文

【国盛电子】今年秋季,科技硬件巨头们怎么布局?

作者|国盛郑震湘团队(湘评科技) 截止目前,苹果、华为、微软的秋季发布会均已推出各自的新品。通过梳理科技硬件巨头们的秋季新品,我们概括出以下几个主要升级趋势:5G升级、光学创新、屏幕创新、TWS耳机新品迭出。 5G升级趋势加快,带来移动终端持续升级。华为Mate 30 Pro成为首款第二代5G手机...查看全文

自主可控之医疗器械:全球Top10尚无国内公司,3因素提升国产替代速度

专栏假期期间正常更新,重点介绍一批国产自主可控的深度研报。 前几份研报重点介绍的还是以华为+5G为核心的通信、计算机、半导体、电子等TMT行业。本文介绍医疗领域的自主可控,国产化提升后,一方面是利国利民的好事,另外一方面由于市场足够大,国产化路径清晰,也同样孕育着非常好的投资机会。...查看全文

自主可控之半导体设备:上游最薄弱一环,3大因素力助核心技术突破

作者|中信建投 我们在科技自主可控系列中,在介绍通讯设备、消费电子、包括计算机行业,整体发展情况都是:重要零部件都已经开始大规模国产化,但在最核心领域,如:芯片半导体,操作系统等还需要重大突破。 本文重点介绍半导体设备行业,看上去只是一个子行业中的细分行业,但半导体设备是自主可...查看全文

自主可控之消费电子:黄金十年,硬件产业率先突破,龙头个股雄起

作者|中信建投 黄金十年:产业一次加速成就细分领域龙头 受益于以智能手机为典型代表的移动终端兴起,2007-2017年是大陆电子产业取得突破,并高速发展的第一个黄金十年,突破渗透到全球智能手机产业链,并逐渐成长为供应链中坚力量的时期。 根据wind统计,2007-2017年间,大陆电子产业产值由4.5万...查看全文

科技自主可控之计算机: 华为鲲鹏+鸿蒙构建国产化基础,金融IT前景大好

作者|中信建投 计算机国产替代产业链现状梳理 国产化工程:应用带产品、整系统替换,替换的边界范围包含四大部分 国产化的核心参与公司:截止2019年5月16日,安全可靠工作委员会会员总计203家,其中理事单位19家,会员单位184家。安全可靠三期产品名录预计将在10-11月份发布。 从华为的鸿蒙OS开始...查看全文

自主可控之网络安全,新增5G物联网赛道,龙头个股收获季(收藏)

专栏期间正常更新,重点介绍一批国产自主可控的深度研报。网络安全市场虽然都是国内厂商参与的市场,但保证我国和企业的网络安全,也是大自主可控中必不可少的一环。 同时网络安全市场,一般会归属在计算机行业内,也是计算机行业内为数不多的业绩和利润都整体在快速上升的行业。值得重点关注龙头...查看全文

自主可控之连接器:军转民大市场,军工5G和汽车3重保障

作者|中信建投 通过多年研发,我国军用技术实现了突破,军转民空间广阔。部分中上游领域具备向民用转化的条件, 例如:碳纤维、石英纤维等原材料领域以及连接器、红外探测器等元器件领域,民用需求非常广阔, 通过军用技术向民用转化,有助于破解国外禁运带来的风险。 本文重点介绍连接器行业的投...查看全文

科技自主可控之5G通信:网络设备为根,核心芯片为魂

作者|中信建投通信研究团队 5G上升为国家顶层设计,加速5G商用,引领产业、弯道超车,成为数字经济发展新动能。 贸易之争、科技之争,我们或被动、或主动,都需要加强自主创新、做到安全可控。本文重点介绍5G通讯领域的自主可控投资逻辑。 得益于人口红利(手机用户近16亿),中国运营商大额投资...查看全文

为什么当前须要重视特斯拉产业链的投资机会?

作者|中信证券 特斯拉中国工厂预计 10 月投产 8个月建成投产,2019年底前产能开始逐步爬坡,进度超市场预期。 特斯拉上海工厂Gigafactory3于 2019年 1月 7日在上海投建,目前上海工厂进入装备调试,并且已通过了有关部门综合验收。根据我们对产业链相关调研,我们综合判断上海工厂预计 10月起投产...查看全文

如何才能更好地理解新事物?

作者|吴伯凡老师 佛教经典《涅槃经》中提到过一个我们耳熟能详的故事——盲人摸象——四个盲人通过触摸来感知大象的样貌,摸到象牙的说大象像根萝卜,摸到耳朵的说大象像个簸箕,摸到象腿的说大象是根柱子,摸到尾巴的又说大象是根草绳。 这个故事有三个前提。 首先,作为认知方的四个摸象人都有...查看全文

VR在5G时代将彻底爆发,传媒新玩法时代已经到来(行业科普)

作者|长城国瑞证券研究所 VR概念及主要特点 VR 概念界定:虚拟现实(Virtual Reality,简称 VR)是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统, 它利用计算机生成一种逼真的三维动态视景,人可以通过使用各种特殊装置将自己“投射”到这个环境中,并操作、控制环境,这个虚拟环境将为用户提供视...查看全文

十月十大金股:耐心持仓,继续增配科技,继续标配消费

作者|光大证券研究院 行业配置建议:继续超配科技,继续标配消费 继续超配科技 从行业数据上看,通信及其他电子设备制造业固定资产投资增速继续提升。2019 年 1-8 月计算机通信及其他电子设备制造业固定资产投资累计同比上升 11.1%,前值上升 10.5%。 2019 年 8 月手机出货量同比下跌,幅度收窄。...查看全文

四季度A股投资策略:秋收冬藏

作者|广发策略戴康团队 1、Q4大势研判:秋收冬藏 19年的核心脉络是贴现率驱动的“金融供给侧慢牛”,我们认为估值的弹性比盈利弹性大,因此始终围绕贴现率预期波动而非盈利预期波动来研判市场。 19年如果仅根据盈利去判断大势,结果可能错失熊牛转折。随着投资者对金融供给侧改革的理解不断深入,...查看全文

AI+5G时代到来,无人驾驶的理想与新现实

写在前面: 随着无人驾驶商业牌照的发布,无人驾驶板块又迎来了更多的关注。从2015年行业刚兴起的乐观,到最近两年行业开始务实从Level2级别做起,到最近Level3开始逐步走向现实,无人驾驶正在逐步提高技术成熟度和社会认可程度。 随着5G+AI时代的到来,投资者又开始重新审视这个行业的发展节奏和...查看全文

【国盛电子团队】兆易创新深度:千亿美金大赛道,从此有了中国芯!

作者|国盛电子郑震湘团队 (湘评科技) 备注:本文转发自20190923凌晨郑震湘团队微信公众号,本研报也是多家研报网站今日阅读量最高的一份研报。 一、三年磨一剑,合肥投产引领国产存储崛起 1.1 长鑫存储DRAM正式投产! $兆易创新(SH603986)$ 三年磨一剑,合肥长鑫DRAM存储项目正式投产,切入千亿...查看全文

房住不炒:理想与现实之差如何缩小

作者|中泰证券李迅雷(李迅雷金融与投资 ) 写在前面: 李迅雷文章写的真好,价值观也正,对中国经济了解也深刻。文末提出一个观点:今后举债增长将是唯一的选择,如同现在的发达经济体一样。 那么作为普通居民,提前举债买房或者买别的资产,不也是一个合理的投资思路么?如果后续大家都举债的情...查看全文

【海通策略荀玉根】第二波上涨热身阶段的折返跑,加速往往靠银行

核心结论: ①借鉴历史,牛市第二波上涨即波浪理论中的3浪,初期会反复盘整,类似跑步加速前在起点附近折返跑热身。 ②上证综指2733点附近可能是这轮牛市第二波上涨的起点,因为还要确认基本面和政策面向好,初期仍会有波折。 ③目前是布局期,历史上3浪加速往往靠银行带动,岁末年初是个窗口期,...查看全文

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