1、最近宁德时代谣言满天飞，从定增，到ZL被BK，到中报不及预期，我们来一项一项分析，看看是不是遥遥领先的预言。
2、定增，这个逻辑看起来最真，配合最近江西宜春、上海、北方三个项目的消息，应该是有千亿以上的资金需求。但各种股票群，各种雷锋传了一个多星期这就看起来不那么真了，宁德时代过去几年的各种消息，资本市场可曾提前获知过。要是过几天宁德真的发个定增公告，这可就是妥妥的内幕信息泄露啊，宁德这种千万人盯着的企业，要是搞这么一出，我相信有人是需要坐牢的。所以即使宁德真的在筹划定增，结果你公告之前，全国人民都知道了。那可能也只有选择暂时搁置了。此外，即使有资金需求，也不是只有A股定增一条路。
3、ZL的事不熟悉，但瓜传了这么久，人家也报案了，传来传去的东西，也没实质内容，反而是反驳的观点，内容都很实，这里就看每个人自己的判断了，毕竟股票就是认知变现，你的认知会决定你是否相信这些东西，要愿赌服输。
4、中报不及预期，这个就无需多言了，电池企业已经公布半年报的，欣旺达增了140倍，LG也大增，宁德拿着全球最低的材料成本，你说不及预期，那就不及预期吧。
5、再来聊聊谣言之外的东西，CTC，这个东西，我原来没聊过，原因很简单，结构层面的创新，你装车的第二天竞争对手就拿去逆向了。但后来想了想，可能是我浅薄了，车企都会找二供、三供，似乎看起来，宁德只有被动挨打的份，哪怕是你的产品性能更好，成本更低，车企出于供应链安全的角度，也不会把份额全部交给你，而是要去努力的培养二供、三供，即使这些二供三供的品质更差，除了培养二供三供，车企自己还要杀进来造电池。
6、那宁德是不是只能做那窝囊受气的小媳妇呢，不是的，CTC就是宁德的反击，你们天天琢磨着找二供三供来恶心我，我为什么不能向你们的地盘伸一脚呢。
7、现在有很多企业要来造车，大多是财大气粗的互联网、IT企业，初来乍到，看到4万个零部件，头皮是发蒙的，关键大部分还涉及安全。所以很多找成熟车企合作。但从目前的情况来看，大家都把智能化和车内配置当做灵魂，合作的过程中，各怀鬼胎，此路似乎是不通的。
8、而宁德的CTC呢，就是为这种需求设计的，将包括电池、电机、电控在内的整个动力系统全部集成起来了，并且看宁德关于CTC的介绍及关于公司智能化的表述，在动力总成的基础上还会向上做一些延伸。
9、这些互联网、IT背景的企业，对智能化，对客户体验理解很深，但他们对动力总成，对车辆安全，对可靠性理解不深，直接采用宁德的CTC底盘（一定是性能最好，成本最低的），就实现了有效的分工，每个人的专长都被发挥了。
10、我看到某企业开始把自己比作三星，去年的时候是比作华为。如果什么都做就是三星，那我们村里的张二狗，既养猪，又养鸡，还种玉米，还种蔬菜，他们家里所有东西坏了都是他自己修，也就同时还是电工、木工、瓦匠、建筑师，那我想他一定是家庭富足，绝不可能发生孩子的学费都拿不出来的情况。
11、不论是华为，还是三星，他们之所以干什么什么成的核心原因，就是:熵减。如果没有外力，一切的体系都会趋于混乱，能量趋于衰减。毛ZX有句话描述的也是同一个意思:“扫帚不到，灰尘终归不会自己跑掉的”。熵减的一个直观体现就是加班（请原谅我的浅薄），看看华为的加班吧，看看三星的加班。这也就是我对宁德的信心之源，说到底，我在乎的并不是宁德接下来的钠离子，无金属，CTC，钙钛矿太阳能电池，我在乎的是宁德那个不断熵减的体系啊，只要这个体系在，会有更多的电化学体系，会有更多的上下游应用延伸出来的。
12、最后，如果最近的一系列谣言不是遥遥领先的预言，我们不妨大胆假设一下，会不会是那些再不采取行动，自己管理的基金就要强制赎回的人发明出来的呢。