想无脑穿越周期就拿着宁德时代这种吃了上游又吃下游的怪物。想多赚钱的话就要去研究行业利润在上下游的周期转移了。
1.药品分为原料药和制剂(就是成品药,片剂 针剂 粉剂),都必须要有GMP证书,没有哪个国家的GMP管理条件允许在GMP工厂生产石化产品。所以我觉得可能宁德时代只是吓吓供应商,反正他们也不了解GMP管理条例。
2.药厂要生产石化产品必须另找地方,另建厂线,就还是一个石化厂,还是要报批。
3.医药级产品5个9的也少,我们也是一个细分行业龙头,客户都是默克 安利 这种大品牌,世面上的要很少有5个9的,5个9就是标准品了,都是实验室做出来,产量很低,成本很高。
1.生产溶剂需要用到环氧丙烷PO ,目前全世界生产电池级溶剂的只有石大是自产环氧丙烷。溶剂固定开支很大,医药企业肯定不会自建一整套装置生产溶剂,他们应该买工业级溶剂,然后加工。但成本我觉得竞争不过石大。
2.石大的溶剂主要出口,认证都要3-5年。
3.石大只要不乱涨价,下游应该没有抛弃他的可能吧。在纪要中石大也说了,我们靠技改降本,不靠涨价。
$宁德时代(SZ300750)$ 好文转发。市场确实没认识到钠离子电池的价值
钠盐老哥空了可以写篇系统性的文章 应该蛮有意思
兄弟,上游设备涨得少,可有研究?
我觉得钠电池主要是给储能用的,不太可能应用到汽车上面,能量密度是硬伤。
钠电池最主要的能量密度咋解决?只能两轮车用!
说了老半天整个行业买下来不就行了用ETF
好人
特斯拉高性能版怎么都没有用宁德的
//赣锋还有一个特别重要的逻辑,就是简单,有多简单呢,像茅台的逻辑那样简单,这在市场中是特别重要的。我在上一篇文章里也提了,那些只有一个两个人理解的逻辑是没意义的,形不成市场一致预期的。
点赞转发