276.2卖出约5%仓位$腾讯控股(00700)$ ,175.2买入约5%$网易-S(09999)$ 。
原因如下:腾讯连续三年(2021,2022,2023)在游戏上跑输网易,观测指标(游戏收入)。从产品角度,网易也明显在近年更胜一筹(主要是蛋仔vs元梦)。今年是网易产品大年,预计这是腾讯第四个年头跑输网易。
从估值角度看,网易EV/FCF约14倍,腾讯约12-13倍,基本相同。所以这笔交易更多的是减少投资组合中腾讯游戏业务的敞口。
这是我第一次卖出腾讯,记录一下。
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276.2卖出约5%仓位$腾讯控股(00700)$ ,175.2买入约5%$网易-S(09999)$ 。
原因如下:腾讯连续三年(2021,2022,2023)在游戏上跑输网易,观测指标(游戏收入)。从产品角度,网易也明显在近年更胜一筹(主要是蛋仔vs元梦)。今年是网易产品大年,预计这是腾讯第四个年头跑输网易。
从估值角度看,网易EV/FCF约14倍,腾讯约12-13倍,基本相同。所以这笔交易更多的是减少投资组合中腾讯游戏业务的敞口。
这是我第一次卖出腾讯,记录一下。
不完游戏的一帮脑 C比比赖赖,网易的游戏多垃圾只有玩家心里知道,蛋仔派对也是特别针对小孩子开发的,而且是乘腾讯王者严格限制小学生开始的,网易这个公司文化有大问题,还喜欢用水军
卖飞加买套,投资真难。
感觉有点瞎折腾了,只是看到了当下游戏的对比,没有看到微信流量为游戏业务带来的长期加成,从长远来看,腾讯护城河更加深厚,而游戏业务本身能否成功时运也很重要,腾讯的估值天然应该高于网易的
资金面来看,当下港股市场资金面进一步回暖,有望比A股先涨。
企鹅半死不活,太难受了
网易业务更专注,腾讯商业模式更好。
按十年维度想想,只说游戏方面,冈易有没有可能做好竞技类游戏,或者说像蛋仔那样抄得快。企鹅有没有可能做好内容类游戏,如各种玩法缝合的王者荣耀世界
不敢苟同。 如果你只是为了投资游戏股,那我觉得没错。 我认为这两只股票不应该放在一起比较,虽然目前貌似主营业务一样
关键腾讯也不是纯的网络游戏公司啊。就这样拿PE出来对比好像有点不合适。不过每个人总能找到理由说服自己,谁都想换一个未来更好的。
你别分析了