青松投资666

继续持股待涨，原因很简单
极限低谷，
疫情散去，
基本面稳定，
超高股息，
国企估值重构

2023年四大行价值回归是大概率事件
我们年底看看结局如何

Q 59：在您的投资生涯中，您遇到的最让您意想不到的事是什么？您从中学到了什么？
芒格：我没想到，那么多曾经伟大的公司，都死了。商业界与生物界何其相似。在生物界中，活着的动物不断走向死亡，生生死死，各个物种不断优化，不断适应独特的环境。活着的动物不断死亡，现有物种不断消失。生...

14年15年大幅上涨
17年18年大幅上涨
2019-2023横盘降估值
业绩成长缓慢走，没见到大幅上涨的年份，也没见到下降的年份
四大行上涨目前看不是靠当年业绩的大幅增长，而是看市场对他们的看法和估值变化。
2023窗口期估值极限低谷了，目前买入就算不赚也很难亏。

2022年地产支持政策时，
股价涨幅过大，透支了地产股的估值，
现在是股价同步地产基本面的过程，
三月为止地产基本面还是在底部，
等股价完全反映周期底部时，也就见底了。
底部反复筑底是接下来的局面

楼市温和复苏

农行今天早盘加了点仓位继续博弈价值回归
金地集团周期底部继续博弈大波段无操作
我买入短期后经常是错的但是中长期看大多都能赚钱希望这次也是好的结果
股市没有绝对盈亏交易，按照常识做大概率操作是我们小散的胜负手，继续持仓

四大行大概率到了启动的时间点了
作为小散很难择时，但是如果不则时，
四大行的时间成本又太高。
目前模糊的逻辑如下：
1 估值极限低位，有估值修复动力
2 中国经济走出疫情，没理由比以前更坏
3 如果不出意外，四大行PE4就是极限，这样每年的分红和增长加起来会有十几个...

03/08 没什么好说的
仓位不动继续坚守
静等降负债恢复信用后轻装上阵的金地

做地产股中短期看
还是A股地产领先指引港股内房走势
继续趋势性下行的概率极大

迟迟得不到信用融资->
没有融资就无法拍地->
无法拿地导致规模下降->
规模下降就是缩表的开始->
缩表期间估值下降。
这个剧本够足够所有民营房企持续下跌的

03/07 金地集团继续惯性下跌，根据历史估值水位看已经进入底部了，但是也非常的煎熬，这次能调整到多少，还要看市场情绪。
期待多方因子聚集
1信用融资重启
2月度销量转正
3降低头部房企资产负债表政策超预期
4房价向上持续修复
路程虽然坎坷，小散唯有坚守，时间和常识站...

地产今天继续跌，分化越来越严重
蛇口华发震荡上
万科金地震荡下
终局思维来看万科金地必然回归pb1以上
静待资产负债表的持续改善
转折点是信用融资的到来

金地集团大波段博弈

持股第450天，坚持初心，静待反转

我刚刚关注了雪球组合 $鹤鸣(ZH1420690)$ ，当前净值 3.7126 。