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刚和两位科学家聊了AI对医药化工产业的影响，两位都认为AI对行业的发展会产生革命性影响，新分子合成的速度效率会大大提升，甚至未来如果有人类模拟代谢的数据算法，临床的速度都会提高，有基础数据的大公司会越来越“强”。芯片设计公司的材料专家说，现在很多研发工程师都把精力放在工程工艺实现阶段，以后利用算法把工艺、仿真纳入进去，就可以实现降本提效并降低了对人的经验依赖。说来很巧两位都和YMKD有些关系，一个为YM提供分子发现服务，另一个是家属在YM的TESTING工作。两位都为药明捏汗，但又觉得美国舍弃了药明这样的资产太可惜。同时，美国反对的，我们应该会保护珍惜，毕竟我们的生物医药产业太弱小，需要药明这样的公司来支持。$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ $华大九天(SZ301269)$
生物 CDMO 行业进入壁垒是很高的，一般至少需要 5~10 年时间来建立自己优秀的业内记录及获得 广泛认可的国际质量体系才能获得客户信任，而新进入者需面对严苛的学习曲线，因此很难获得有价值的市场份额。所以对药明生物我有信心。从公司的收入体量及成长性来看，公司 2014-2023 年 CAGR 61.4%，非新冠业务增长强劲——在全球较高市占率的前提下仍然保持高速发展，这是药明战略、管理和工程师红利的胜利，不是那么容易被剥夺或者战胜的。$药明生物(02269)$ $康龙化成(SZ300759)$
木头姐：在人工智能增强型多组学技术的全面渗透下，与药物开发相关的研发效率将提高一倍。到2035年研发的实际回报率提高了10%。$恒瑞医药(SH600276)$ $百济神州-U(SH688235)$
为药明捏汗是因为已经危及重重了吗