欧洲累库、国内限发，需求不及预期、地方政府收紧……一些光伏组件厂“闲了”!
高调进军光伏的多个跨界玩家也先后终止了光伏项目融资计划，包括皇氏集团、正邦科技、日播时尚、奥维通信、乐通股份、乾景园林等。
2023年，光伏产业进行了一轮产能大扩产，叠加上游成本的下降，组件龙头实现了三四倍的净利润增长。“盛极”之下，隆基绿能、TCL中环、天合光能和阿特斯等头部厂商纷纷提醒行业光伏产能严重过剩......
当看到这样的消息时，投资者不应该欣喜么？不应该是“漫卷诗书喜欲狂”么？就像杜甫《闻官军收河南河北》所言：剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。
或许这还不是行业最惨的时候，有明显的产能关闭才是高手举杯相庆之时。
这个行业从来都是周期，同质化扩产导致产品大宗化，需求只是引爆周期的导火索。
这个行业怕的不是周期，不是需求，因为需求短期有波动但长期空间巨大，真正担心的是行业技术长期没有长足的进步和迭代。
（技术快速普及和同质化是前两轮周期头部企业的痛点，这一次很多头部公司对外关于新技术的判断守口如瓶，对内暗自以规模产能迅速实现降本，让同业跟随摸索延长技术扩散的周期。谁让国人那么聪明呢，谁让国内的知识产权环境那么混乱呢。）
正是因为有了周期，行业才可以实现落后产能的淘汰，行业才可以实现新的洗牌。
能够战胜周期的是那些熟悉周期、为度过寒冬做好技术迭代和现金储备的公司。
昨天看到消息说光伏协会正在筹备知识产权专业委员会。好饭不怕晚，有了就好。
对新能源产业坚定的朋友，一起期待行业的春天。
下一个春天，散户出清，优质产能进一步集中。