信仰时刻

其实在一季报出来之后，感觉还会有一波大跌，但是真没想到会跌到30块附近

借着SNEC的机会，和产业内，以及买方卖方做了不少沟通，感觉现在看多和看空到了非常极致的时间点，借用某位业内人士的一句话：“入行这么多年，第一次感受到这么极致的情绪，还在持仓的那种压力我是分明有感受的。”

特别是周三周四，板块大幅反弹的时候唯独隆基还在不断新低，不少认识的朋友都直接破防，到了周五甚至直接大面积爆仓，这分歧，太夸张了。

细节上不想过多讨论，我还是坚持我自己的观点，没有任何动摇过。宏观上谈3点。

1. 投资者之前对隆基的期待值太高，但技术创新谈何容易，等了2年后的耐心没了，之前过高的期待值造成了很严重的反噬，叠加一季报的业绩直接造成了业绩杀+估值杀+预期杀，目前的股价就是这三杀的直接结果。

2. 公司在转型期遇到了不少问题，包括管理、研发和产品上。管理上的问题不想多说，但隆基有很强的纠错能力，任何伟大企业都会遇到大挫折大问题，不经历风雨怎能见彩虹。重点谈一谈bc量产的问题。topcon现在很火，但一体化中梭哈的只有晶科，其他友商还没有大面积上，都在等。bc别看只有隆基爱旭在推量产，其他家也偷偷在做。为什么？bc不是一个路线，是一个平台和互联，是降本和提效的神器。但工艺上难度太大了，光一个背面激光开槽直接劝退了。有的友商在说，隆基bc做不出来要大面积转tp了，为什么？因为他们自己做不出来 这个话题仁者见仁吧。

3.老李说产能要过剩了，这个话题要辩证的去看。隆基自己今年电池要翻2番到120GW，明年更是直接扩100GW硅片和50GW电池，老李才是那个赌王。

以上，晚安。

$隆基绿能(SH601012)$ @轻神骨头 @加息首季 @薪者