最近有两个消息和数据分析还是值得解读一下，涉及到后面货币政策的预期。
其一，公布了PPI，CPI数据。PPI同比上涨9%，预期8.8%，前值8.8%，这是再次超预期上行，说明事实上通胀严重。
CPI，同比1%，这其中核心原因和猪价暴跌相关。另外也说明上游涨价了，由于需求少，无法传导到下游，这就出现了官方天天喊的，中小企业生存困难，要给他们放水。
当前的状态应该是猪肉自由，其它方向不自由，甚至是涨价比较严重，通胀是存在的。
昨天，中国人民银行二季度货币政策执行报告出来了，仔细读了一下，直观的感受是，央妈还是感受到经济有压力，但国内外通胀水平又比较高，这二者是相当矛盾的。
感觉是如果通胀没有下去，其实很难有新一轮宽松出台。所以，就当前这环境，接下来一段时间还是跟之前差不多，暂不会放水了。
只能等经济相当困难，PPI逐步回落的时候，才有可能会有再宽松些，静等。
2、最近宁族阶段性的战斗力在减弱。前面讲的新三傻“新能源车、芯片、光伏”，这几天是打酱油了。反而是四弟军工接了科技的大旗。近期券商打出的口号是“军工是下一个新能源”。我的看法，真的是股涨壮胆，怎么都敢说。
军工#军工股持续涨很像两年前新能源车？# 的发展顶多是咱们中国自己的事，而新能源碳中和的概念其实是全球一盘棋，完全是不同量级的行业规模。有时候涨着涨着，自己编的故事连自己都信了。信息爆炸的年代，我们要有自己独立的思考和判断能力。否则很容易听风就是雨，被带着跑偏了。
3、住建部：城市更新行动中不得大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区，导致住房租赁市场供需失衡，加剧新市民，低收入困难群众租房困难。
这个政策是好，但出得略晚，一线城市前面几年没少干这种事情。然后，租金涨价了，要么只能被逼着往更远的地方搬，要么只能付更高的租金，对城市新移民非常不友好。
曾经看过一本美国的书叫《城市的崛起》里面清楚的记载了，美国城市发展历程。一个城市的发展，必须要留有城中村给大家当跳板。不然，新移民到城市中谋生连个落脚的地方都没有，生活成本太高了，没有人敢往大城市来了。
今天期货市场以煤炭为主的大宗商品普遍上涨，焦炭涨2%价格再创新高，铜、铝、锌等基本金属走势同样可圈可点。
强势的大宗商品传导到今天资源类品种，【煤炭】【有色】板块集体爆发，板块指数目前中长期均线多头排列，短期均线斜率逐渐变大，已经步入主升浪态势。
【资源为王】是之前趋势预测的核心板块之一，可以看到这半年多以来，以锂、稀土、煤炭、稀缺小金属等资源类品种都出现较大幅度的上涨。
作为资源类股票，当然管理层是希望限制原材料的大幅涨价，因为这些品种的大涨将挤压中下游制造业的利润，低端制造业的毛利率本身就低，原材料价格的波动，很容易击穿企业盈亏平衡线，今年管理层也多次部署大宗商品保价稳价工作，并实施了一些抛储和打假违法炒作的专项行动。
但有时候市场行为是完全难以控制的，市场机制之下，商品价格的走势会受到供需这只无形的手的控制，因为大部分大宗商品的价格都是以美元定价的，美联储疫情之后大肆放水，大宗商品价格水涨船高，是自然而然的事情。
在这种情况下，我们看到稀缺金属带来的供销两旺的局面已经从半年报中反映出来，大部分家里有矿的上市公司都交出了靓眼的答卷。
但大家要明白，周期品种的估值是不能简单用市盈率来衡量的，从历史统计数据来看，它们业绩最好、市盈率最低的时候往往对应着周期品种的大顶部区域，而它们市盈率高企甚至行业龙头都开始亏损的时候，股价往往也见底了。
这次情况更为复杂，一边是美联储放水没有停止迹象，一边是新能源车的爆发拉动了产业链上游的锂、钴、镍、稀土等品种的大爆发。
所以综合来看，当下【资源】品种最好策略是，大家要适当降低资源类品种的持仓权重，尤其是对于资源类品种当中有涨幅过大的股票，大家可以获利了结。
但是降低资源类品种的持仓权重并不是为了降低整体仓位，而是要迅速转化到下游的机械、高端装备、新能源汽车等板块里边。
今天盘面依旧是轮动行情，储能最强，氢能源表现也不错，军工冲高回落。早上金融地产拉了一波后回落，锂电池杀了一波开始回流。。。
1、储能#储能概念持续飙涨# ，还是最强核心，上能电气二次被关，反倒给了板块分歧的机会。百川股份3连板，科华数据，英维克，盛弘股份，华阳股份，星云股份等等，还有一些首板助攻，和顺电气，科泰电源，新筑股份，汉缆股份，易事特等。板块上演涨停潮，一致加速了。
2、氢能源，也是最近暗戳戳走强的板块，昨天烂板的全柴动力今天直接开了一字板。核心全柴动力一字板，美锦能源，厚普股份20cm临近中午上板助攻，其它的还有深冷股份，首航高科，大洋电机等。
虽然全柴动力和美锦能源已经拉了好几天，但是板块今天算是首次集体异动，这尚且属于板块的启动期。
3、军工，今天分歧走势，龙头上板，但对板块的带动性比较一般，于是龙头炸板。华菱线缆叠加次新5连板，新研股份20cm2连板炸板，博云新材今天切了首板，炼石航空拉板，新劲刚冲高回落。军工整体依然在分歧阶段，但板块趋势没有结束。
4、房地产， 中交地产，金地集团，保利地产，万科A等
5、锂电池，兆新股份，西藏珠峰，盐湖股份，永太科技等，昨天说过的，板块依然还会有回流机会，但是越来越难把握，只能参与最前排，以及辨识度超级高的票去低吸，盐湖股份这两天的参与的资金都是亏钱的。
6、$葛洲坝(SH600068)$ 今天已经停牌了，中国能建吸收合并葛洲坝采取的是当年股权分置改革的手法，疯狂送股没有商誉风险。今天港股收盘，中国能建港股继续大涨25%多，创新高。并且葛洲坝集团董事长陈晓华进入中国能建党委，合体指日可待。
国信证券8月9日发布研报，首次给予中国电建买入评级，目标价区间8.89~10.56元。截至报告日，公司最新收盘价为5.43元，较目标价有63.72%~94.48%的上行空间。国信证券预测，中国电建2021年归母净利润84.14亿元，同比增长5.34%。
如果中国电建涨到8～10元，那到时中国能建直接开在8元以上，400%多。我一直把电建和能建的数据进行横向比较，相似度非常高，可做为本次合并的参考数据跟踪。
7、$号百控股(SH600640)$ 今天中国电信中签股缴款，拉600640号百助威，我看了一下9798这么高的中签率怎么没有中签，一查看才发现打新那天忙着平移共同药业仓位竟然忘了打新了。
我一向打新的运气不太好，错过了就错过了，牙签肉不吃也罢。号百今天拉了8个多点，但是电信上市了以后估计要吸筹码，经常讲的虹吸效应，我会观察一下，短线分次逢高出。这种本来就没打算长期持有的，偶尔偷个鸡就跑了。
8、我9798其他今天没有动，等有了更好的方向再动吧，目前来看，配置不算很好，但也稳定，一直此消彼长一会儿笑嘻嘻一会儿MMP。暂时就这样吧。
唯一要调整的还是$共同药业(SZ300966)$ 仓位还是比较重，这股短期爆发力是不行了，今天又破位，20日30日线全都击穿了。再找机会再减仓吧。
有朋友问为什么之前判断他不好的时候就一次减仓掉，我解答一下，第一仓位比较重，9798就1200多W（还不包括其他账户）我挂单成交率没有那么高，第二一次出货太多盘子太小容易砸盘恐慌，埋在里面，第三买卖资金量一大就容易上榜。
所以只能钝刀子割肉，慢慢来，疼的我呲牙咧嘴。如果小仓位百十来块，我早都预判他没有前途的时候一刀子直接自宫了，还费这劲没必要。所以做股票，资金大有资金大的便利，也有很多不方便。船小了容易翻但是也好调头。
最近一段时间受伤的还是那些频繁操作的小散。肯定有不少朋友就是刚割肉进去新三傻，吃肉没几天，甚至快感还没有起来。这下可好，接二连三的挨打，这部分人现在心态可能是崩溃的。
应了我常说的那句话，高位加进去，没有成本优势，持股心态完全不一样。每个人真的只能赚到自己能力圈，频繁操作容易来回挨打。割韭菜事故天天重复发生。
前面也跟大家反复强调过了，虚的被打压，但实实在在的制造业实体经济概念，是大国崛起的必由之路，是当下大家必须首要关注的重点。
新能源车、新能源车、新能源车，重要的事情说三遍！这个方向我接下来会重点关注，因为整体上这个轮动的脉络是非常清晰，只要大家按照提醒的思路这样滚动操作，必定跑赢大盘！
去年下半年茅族发力，沪深300涨得更好。今年开始是宁族发力，双创50表现更佳。最近一段时间茅族和宁族反复博弈，来回几个回合白刃战，依然难分胜负。所以在指数参考选择上来说也存在着很大的难题。
选择上证指数做为市场标的，是因为更贴近市场的整体情况，去年年底的时候，全部股票的中位数的涨幅最贴近的指数就是上证指数，所以我们说仓位啊、说规则啊，都是上证指数。
其实并没有说上证指数一定是最对的，你无论选哪个指数，没有对错之分，但只能选一个指数，因为要解决交易规则的唯一值问题。
其实我很期待这里能够有底部结构，因为这波下跌是速度很快的，一个急跌再加一个缓跌，就有底部钝化了，然后就有底部结构了。
位置要比年初的低点更低，最重要的是年初有日线级别的顶部结构，我们判定了高点，这里年中再有个日线或120分钟线的底部结构，我们再判定低点。
这一次高点一次低点，基本就会解决今年的行情的大方向问题。就像2019年我们是判定了1月4日的低点和4月8日的高点，那一年整体就很不错了。
这一波又是一个尖底，大跌之后急涨，然后又过趋势，市场永远是对的，所以我们只能去自我调节去契合这个市场，而不是让市场契合你。
于规则目前这里也不复杂，趋势为王结构修边，这里很可惜没有结构，但趋势过了，我们终究是要给与充分的尊重的。
只不过趋势的成功率一直都不高，历史上都不高，低成功率会对规则的坚持产生很大的冲击，这个大家要先有心里准备，没有什么事是能够轻松成功的。然后用一个平和的心态去等待和寻找市场上那种高成功率的时机。
指数目前来看，上证3500点失而复得，而且连续两天站稳这个位置，前段时间下跌带来的阴霾被一扫而光！创业板虽小幅收阴，但资金回流上证的老牌价值股并没有带崩创业板。
现在的回踩是为了将来更好的上涨，有分歧是好事，有分歧筹码才会充分换手，后市的上涨才会更扎实，成交量依然维持1.3万亿附近，我们继续坚定看好几大指数的后续表现，具体到个股而言，回踩重要支撑均线才是布局良机！
最后一个问题，我一直没太搞懂最近又提上来的[储能板块]#储能概念持续飙涨# 究竟是个什么鬼？虽然我也这么跟着大家提，只是为了显示我也在与时俱进学习罢了，不然怕out了你们看不起不和我玩了。
我的理解好像只要能能源相关的都能算[储能]吧，比如，水电，风电，光伏，锂电，怎么就一天创造一个新概念呢？就像当年的节能减排，海绵城市，提着提着就升级成了碳中和，碳达峰，不就是概念迭代了一下吗，本质有啥区别？
比如，我晚上吃完晚饭了不想溜达消食运动了，直接躺平休息，这算不算也是[储能]呢？
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