对比

发布于: 修改于: iPhone转发:16回复:84喜欢:82

烦恼都是对比出来的,比如最近很手机同行联系我,第一句话就是听说你做股票赚了大钱能不能带带兄弟们,第二句就是做手机代理商真没意思投入大产出少,回报连10%都做不到了,还是你聪明提前撤退等等,我一句话就把天聊死了:你可以不干啊?哈哈

生活不能对比,做事需要对比,比如小孩对比成绩就是徒增烦恼,同学对比生活状态就是自找苦吃,找对象对比优缺点基本走不到一块去了。做生意做投资不对比还真不行。我做了ip以后整个人豁然开朗了,因为天天接触不同的人和不同的产品,首先说产品,国内好产品实在太多了,就是打不开市场。比如我吃过非常好吃的烩面,特别有效果的膏药,特别酥软香甜的丑梨,非常好喝的威士忌,还有特别大的瓜子,过年期间酒厂送我一坛老酒,兄弟父母都说比茅台好喝,各种各样的保健品也体验了一遍,好产品太多太多了,但是就是打不开市场

投资也遇到非常非常多的高手,他们不上雪球也很少交流,也没几个人知道投资这么厉害,我看了收益和交易记录,只能感慨:文章本天成,妙手偶得之。有天赋的人太多了,只是我们见的太少。品牌知名度高不代表产品是最好的,只能说比较稳定。人名气大不能代表能力最强,只能说自带光环。大部分牛人都不愿意抛头露面,就像大道交代几个徒弟,不要抛头露面,老板避免无谓的精神牺牲,所以都很低调

投资需要对比,特别是同类公司要全方位对比,去年在900亿的美团和不到800亿的拼多多之间,清仓美团重仓拼多多,今年在2000亿的拼多多和600多亿的美团之间减仓拼多多重仓美团,不对比价值洼地就出不来,不对比账户就受损失。小公司成为大公司越来越难,大公司犯错误或者被误杀,就是调仓的好机会,要不断对比,从毛利要业绩,从战略到战术,从国内到国外,估值也要动态调整。

绝大多数公司价值跟人的成长历程趋同,儿童时间一切都有可能,毕业进入社会很快被定价了,即使北大清华,一个月也就两三万吧?过个五年混得好年薪50万给20倍估值,最多值1000万,大部分普通院校毕业生一年赚不到十万,三十年职业生涯最多值300万。所以新能源汽车行业,真正赚钱的时候市盈率也就20倍了,去年理想汽车45块的时候,我给粉丝兄弟建议清仓,30块以下在考虑建仓。

我们一直做充分竞争的生意,最赚钱的时间就是行业爆发前期和行业萎缩期,爆发前期没人竞争有自主定价权没有高额营销费用,行业夕阳期没有太多对手,大家都要利润不在意规模费用同样很少。所以未来消费品公司比拼的不是业绩增速,而是费用控制。

如果能把人性,管理,感情,家庭,生意,投资,每个环节都想明白,发现大同小异,只不过来回切换需要长时间孤独思考才行,无法切换还是对比的不够多,决心不够大,思考的不够深入,如果人生轨迹的改变给一个期限,我认为最少两年。

精彩讨论

北方的wolf198502-24 23:25

整个步步高体系我最佩服大道,19年以后投资还有深身份规划都是学习大道。我就是代理商最底层业务员,连个主管都没混上,600-800拿了四年,从头到尾都没有登过大雅之堂,更不要说被欣赏,代理商体系的管理除了洗脑没有一点营养,看起来人模狗样其实都是草台班子,满满的算计,男盗女娼!
我出来步步高看到没有独立思考独立人格的代理商,再也不跟他们交流,包括你的思维方式还停留在十几年前做代理商多么荣耀,你们都属于阉割版的奴才,就像在山东事业编或者GWY多么光宗耀祖一样。根本没有自由,更谈不上独立价值观,没有独立人格。
步步高的代理商十年不见还是那样子,知识老化,毫无生机和活力,在我眼里开个自己品牌的包子铺都比代理商有独立人格。最起码品牌和产品是自己的。为什么山东多奴性思维,就是跪久了。
我看不上的步步高老同事联系我,想找我聚聚,我问他你当年是不是很SB恶意举报我。我拿个步步高授权,一路给品牌打电话说我坏话。我说你必须承认自己SB,然后他说自己是SB。我说绝对不跟SB吃饭。哈哈哈,我就是这样快意恩仇,爽不爽。就差拳头👊🏻过去教育了
知道我为什么经常愤怒了吧?SB太多了,但凡有点良知的都被喷跑了,一MAN被喷走了,大道也不说话了,这下SB们开心了。毕竟SB看SB才能互相认同互相欣赏

北方的wolf198502-24 23:55

商业模式一般,我计划好4000亿给10%仓位,3000亿给30%仓位,我认为美团关键要买的便宜,一年赚400亿的能力是有的,10-15倍PE是合理的。至于说怎么样实现,把亏损的业务砍掉就实现了。
商业模式好不好不重要,别人做不到才是重点,外卖没人抢的过美团,70%的占有率堪比当年的阿里。我认为美团需要用市销率估值,市盈率需要简单粗暴的计算,毕竟业务太复杂了

我愚人02-24 21:55

这哥们其实讲得理念不错,但是跟段一个毛病,有点装股神,总是讲以前的神操作。

北方的wolf198502-24 23:51

腾讯最近也在封低加仓了,4000亿的美团有价值洼地,仓位都是提前设定好的。我一直研究腾讯视频号,去年做的很差不过今年在改进了,精选联盟比不上抖音,供应商不足加上价格太高非常影响消费者体验,影响GMV,如果货架完善起来,我会给个不错的仓位

北方的wolf198502-24 23:42

现在大市值好模式的好公司高不可攀,买入横盘好几年。今年投资的逻辑就是价值切换,从去年高收益的股票上减仓,到同类公司有价值洼地的股票,我交易的原则就是做极限估值,其实效果还是蛮好的。

全部讨论

飞雪鹿鸣03-12 09:09

猪姐

跟随理性的大道03-01 20:11

重仓$美团-W(03690)$ ,全哥这眼光跟大道有得一比

明月星空被占用03-01 08:28

深度思考力和执行力

北海之心02-27 21:12

今年在2000亿的拼多多和600多亿的美团之间减仓拼多多重仓美团

我愚人02-27 08:29

主要是我觉得一直树立自己战无不胜的人物形象,往往另有所图。

Bernarda7y02-27 08:27

有独立思维的不用喷别人,没有的更不用,全总很多话我觉得极其有理,不必要吹毛求疵

外北山02-26 16:12

全哥你ip这事能做起来 也是一个道理
硬实力是你的创业经历 公司实力 和投资实操
软实力就是你自己的价值主张

外北山02-26 16:00

打开市场要软实力硬实力兼具了
以前信息渠道单一 央视一个标王 天下皆知
现在不仅要产品足够好 还需要切合企业独到的价值主张 看苹果的发布会 就能体会出来 和其他手机厂商卖的就不是一个东西

一生三三生万物02-26 10:51

美团怎么还不盈利?

荃夫02-25 21:32

我们一直做充分竞争的生意,最赚钱的时间就是行业爆发前期和行业萎缩期,爆发前期没人竞争有自主定价权没有高额营销费用,行业夕阳期没有太多对手,大家都要利润不在意规模费用同样很少。所以未来消费品公司比拼的不是业绩增速,而是费用控制