感谢本兄的分享 我也说些自己对于中建的看法和理解 有哪些写的不到位的地方 还望本兄指正 持有中建是在2020年初 首要看到的是 公司的架构 虽有如本兄写出的瑕疵以及当时市场对于PPP项目的各种担忧还有回款的各项压力 但是我个人当时认为中建很难在未来再有变坏以及变差的可能 因为建筑类的行业已经是很苦逼的行业 利润点之薄 竞争压力之大 令人发指 进入其行业的门槛也会增大 中建在行业的地位的独树一帜 合同的正向增长 研发费用的逐年增加 让其他新进竞争者很难进入 回款速度逐年释放 也让其利润增长得到了稳定的输出 口罩期间各种行业的资金流断档 也凸显了中建自有资金的雄厚以及更好发展的可能 随着国家对于房地产的政策 房地产和建筑企业的优胜劣汰的出清 也使得中建在未来的发展得到很大的优势 怎么也是央企嘛 当时市值才一千多亿 单就一个中建总部的大楼市场评估价格都达到了600多亿 我就想 为什么一个全球五百强前列 营收能力持续增强 定单延续性加强 ROE稳定的双位数增长的这么好的一个公司 当时市场却给于的价格出现了严重的偏差 所以中建的股价让我无法不去购买 分红率在当时也是相当的诱人 于是果断的买入并开始股息复投 从20年到现在单就股息回报率就已达到6.22% 和当下十年期国债收益率相比已是两倍之多 从去年到今年对于中特估以及央企的各种考评机制的改变 市值维护也已提上议程 估值修复 净资产的回归 都是我们能感受到的确定性 这样的优质资产和国家重器门面 怎么能让我等不爱呢 我想说 中建 未来可期
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