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$信立泰(SZ002294)$
听了信立泰的电话交流会。营收方面,嘉泰从9.x->5.x,下降4个亿,头孢呋辛6个亿,信立坦今年超过10亿,特立帕肽1个亿。恩那罗今年以入院为主,预计今年入院1000家。107的上市,会加强推广,今年主要是推广,明年的目标是1个亿。107和信立坦的人群不冲突。我对信立坦的营收估计还是过于乐观了[辣眼睛]有找到信立坦夜间降压的证据,对于推广有利。
管线方面107预计4-5月份获批,复格列汀有可能6-7月份获批。003 PCSK9可以实现每月一针。06大概4-5月份在欧盟IND,06是双抗的ADC,肿瘤方面的药。07在国内2期大概4-5月份开展。美国那边已经开始,国内病例大概占比10-20%,有两个剂量,一个低剂量,和FDA沟通后再进行高剂量。今年会有07一部分中期数据。搭建了小核酸研发平台,设计筛选合成都可以自己做,预计明年有小核酸的产品IND。119对标的药临床试验失败,预计放慢临床速度,做些探索性的小临床。114已经开始1/2期的临床,会进行头对头,预计今年下半年进入2期还是更进一步?112剂量爬坡后,分析安全性没有问题。104对标拜耳,也准备第二代的产品,二代预计年底或明年初IND。120预计7-8月进去2期,也会增加适应症。
S086的定位,对标诺欣妥。高血压人群是心衰人群的10倍。主战场是高血压适应症。策略先上高血压适应症。心衰适应症是加强器官保护的证据。
今年下半年头孢呋辛的集采会更激烈,对于明年的营收会产生影响。嘉泰的债差不多还清了。看来,仿制药还是个炸弹[捂脸]
器械上市的问题,主要做好经营,上市是水到渠成。

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这个pcsk9月制剂也有特点,国内去年估计50万患者用过pcsk9,都是双周制剂,如果信立泰上市后拿到10万人,年费用1万都有10亿。

03-27 21:58

对于那些仿制药占比大的药企,随时可能暴雷啊,也许中标了短期业绩有提升,但是后面还有无休无止的续约,一直到地板价微利润。

03-27 22:21

这些信息是给机构说的,这对于中小股民多多少少有点不公平,比如07美国已经开始,你们谁知道。

03-27 23:00

我在想器械为什么要上市呢,若不缺钱,上市又啥必要,自己挣钱实实在在提高利润,增加价值多好。

每次都开吹风会,又不敢发公告。过些时候又说是小道消息,是网友自己过高估值。
日后无法兑现提起此事,不知又是谁当替罪羊。

03-27 21:56

复格6月底能批就好啦,CDE真垃圾

03-28 11:29

言简意赅!