作者：投资是孤独旅程

回复@曹源一滴: 曹老师，这个逻辑没有被市场认可，熬的好辛苦//@曹源一滴:回复@涨舵的园地:1. 制裁和硕的美国政府，原因是和硕给俄罗斯出口军品。 2. 北化现有3万吨产能全部是民品，且没有对俄出口，何来杞人忧天？

引用：

$正丹股份(SZ300641)$ vs. $北化股份(SZ002246)$
（TMA vs. 硝化棉）
从产品属性、行业壁垒、稀缺性、产能缺口及行业地位的视角来类比
从全球供需格局来看，TMA全球总产能约25万吨，主要有5家生产企业，其中美国英力士7万吨，意大利波林3万吨，正丹股份8.5万吨，百川股份4万吨，泰达...