狐狸投资

最近做了一个抖音号，感兴趣的可以关注

最近做了一个抖音号，感兴趣的可以关注，和雪球同名，搜索狐狸投资即可
会做一些对公司思考的短视频。
欢迎关注~~~

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$富途控股(FUTU)$
非常简单的写几句。目前这个位置就不吹票了。
券商经纪收入大增的公司，今年其实都要依赖数字货币业务。所以$Robinhood Markets(HOOD)$ 强于富途佣金收入增速。所以hood更强一些。
利息收入的原因主要还是富途估值一直低的原因就是，富途一直是不给账户现金余额用户...

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$融创中国(01918)$ $万科A(SZ000002)$
别的地方我不敢说。。。
上海还是了解的
事实上最近房价又跌了。。。根本感觉不到政策带来的变化

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降价还有未来活下来的一丝丝可能、
不降价就是十死无生
特别是在$Meta(META)$ 发布了 llamba3以后
越来越多的企业直接连现在血亏的大模型都不愿意用了
直接改成了llamba3。一分钱也不给国产大模型公司赚
现在这个发展态势，99%的大模型公司都会倒闭
deepbricks目前只有官...

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短短2年时间不到。。。 现在要问大家的是、拼多多的市值会超过阿里+京东。。。大家信吗？ $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$

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回复@曼巴投资: 这种人。说白了。就是割总。自己身在一级市场，就把二级市场投资者当韭菜，当狗。
哪管什么二级市场死活。一级市场吃饱喝足就行。
所以，中概的企业家如果一个个都是这种思路，这种价值观，怎么可能有长期牛市。
鄙视🖕🏻
$阿里巴巴(BABA)$ $...

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$康方生物(09926)$
没有卖不出去的股票。
只有卖不出去的价格。
舍得给自己一刀。。。这不。。。卖掉了。。。
康方这个公司本身是国内创新药顶流公司的存在。

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国产大模型现在定价只有OPENAI的1/30，甚至有的厂商已经免费了
第一阶段百度，阿里都是被动的被市场逼着去买显卡，否则市场觉得你没有进取心
然而，现实的问题是
1.美国的定价还能坚持多久，什么时候会被中国卷到，中美不是独立的，你看不上中国的大模型，我提供云平台运行开源模型总...

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7年后到期。 转股价比现价高30%。 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

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回复@麦田与星空: 怎么说呢
。。我理解他的想法
2031年到期，7年付利息接近本金40%以上了
如果发转债。等于市场股东把利息全接掉了。
但是，机构也不是傻子，先把手里的货抛掉再说，然后拿钱去认购可转债。债可比股票好多了，股票有本金损失风险，债券一方面保底，一方面万一股价...

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回复@狐狸投资: 阿里巴巴公告显示，拟发行总额为45亿美元的高级可转换票据，到期日为2031年。
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已经石锤。被打脸。
也没什么好多说的。什么认购踊跃，那从来都是用来忽悠小白的屁话。
说白了，就是公司放弃了二级...

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昨天空头确实蛮牛逼的。。。。 今天请继续。。。。 $拼多多(PDD)$

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回复@东方新手_阿敏: 英伟达是绝对的画大饼高手
openai已经降价了90%
国内的大模型更狠
现在只有openai价格1/30
美国我不想说
国内的企业敢说，别说赚钱了，连机房费用，电费,都赚不回来
显卡费用更是想都别想
一个个都指望上市套现呢？等着别人入局呢？那么容易？

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$英伟达(NVDA)$
2024Q1:260亿
2024Q2:280亿
2024Q3:300亿
2024Q4:320亿
按照50%的净利润率
为580亿
2.56/580=44倍。。
340/260=23%。。。
疯狂的战车啊...
AI这场军备大赛，中国企业已经跟不起了，免费服务都开始搞起来，意味着收回设备成本都不现实了。...

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回复@Dai丶Yu: 发债本身没问题
问题是你不能发可转债
可转债是由二级市场买单这个利差的
俗称股东买单
阿里巴巴 京东这些公司发债就没停过
但是，你发可转债，就是不要面孔了
$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$
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回复@Nemo1896: 所以，市场预期说是发的可转债啊
在美股市场上，由于期权是有时间价值的
而当认购方计划认购可转债，他们就会同时在市场上卖出期权获得时间价值
而时间价值用来弥补可转债的利息损失
说白了，都是二级市场买单了。。短期肯定是利空
再等等看了，毕竟没有石锤，...

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等待进一步的细节。。 如果阿里都需要在这么低的位置进行股权融资 那意味着，真实的阿里情况 远比担忧的更严重 目前，我认为是空头假消息 坐等打脸 $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$

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这么多年，N多网易的游戏商人一直趴在网易身上吸血 当行业增长减速的时候 学习拼多多成了大家唯一的选择，从商人身上挤利润。。。。 游戏养家日子不好过了 $网易(NTES)$ $拼多多(PDD)$

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回复@ppchang: 说的好
这就是阿里巴巴现在还能蹦跶，还能去搞AI 搞大模型的原因
因为消费者需求是分层的。
有的人买衣服一辈子也不会去电商一样。
现在因为拼多多把精力还是放在了temu上，抢占国际市场更重要
等到拼多多把国际市场打到一定程度
回过头来，开始独立再推出...

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$拼多多(PDD)$
恕我直言。。。看了拼多多的财报
电商第一股地位已经正式确立
$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$
为什么拼多多这么牛？
没有去搞云，没想着去追云热点
没有去搞AI，没想着蹭热度
没有搞元宇宙，没想着这些虚无的东西
没有玩xx，也没有说自己对钱没有概...

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破案了，破案了 快手 线上营销服务收入增速高达27.4% 百度脸红不 电商GMV2024Q1增速高达17.8% 阿里巴巴脸红不 直播大哥打赏同比下滑8.6% $快手-W(01024)$ $百度集团-SW(09888)$ $阿里巴巴-SW(09988)$