推荐你们去隔壁白水，那边人少不挤，还有空座，就是啥时候发车不知道，需要凑齐了才能走，耐心得等上2-3年必满。毕竟长电我也是等了两年才满员的。想挤上，又想要座的，需要一点耐心。
yfrldk
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关键的问题是现在有几个看长期？真能看到长期的人，还亏钱吗。
$长江电力(SH600900)$ 长电现在无可辩驳的是高估了，求你们别买了，就30附近震荡到明年吧，好歹拿着睡得着，不用再去烂苹果筐里找好苹果。稳稳的慢慢的涨不好吗，重要的事说三遍，长电这趟车满员了，别上了，别上了，别上了。
回复@用10年时间证明自己: 高估是高估，但没高到要卖的地步，烂苹果筐里没几个好苹果，在没高到离谱的时候是没必要卖的。//@用10年时间证明自己:回复@击鼓传花的故事:之前长电不管是4000还是5000亿的时候，那些资金肯定是奔着长电高股息、稳定的营收去的，现在当下7000亿，PE26倍，股息率也降到了2...
回复@ericwarn丁宁: @yfrldk:是的，后面相当于茅台pr=1到2的阶段，其实股价也还有巨大空间，我估算的是长电到38。另外对于华水，即便2倍也说不通，现在pr已经2.5了//@ericwarn丁宁:回复@yfrldk:我也考虑折旧失真问题了，所以把目标价从1.0PR提升至2.0PR了。不过目前看，2.0PR也已经到了。
@yfrldk:宁静冬日的案例需要一个前提，那就是稳定的高分红，至少是每年相同或者递增，如果公司经营不行后面分红越来越少，那复投就是送死。所以有了这个前提，第四种可能几乎不太可能出现，即便出现也不太可能长时间。
回复@ericwarn丁宁: 按pr算确实水电实在是太高了，特别是华水。一定是哪里不对，貌似水电不能单纯用pr套，我也想了很久，能解释的是水电折旧的特点同其他行业不一样。//@ericwarn丁宁:回复@画一幅鹧鸪:我自己对长江电力没啥深入研究，但认为已经接近高估了，![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
——市赚率最低0.8PR，现在都已...
停顿半年的影响，是5%，因为这个库存周期是10年出清一次。
在经济不好的情况下，白酒在24-25年去库存下降周期里，茅台未来利润增长率大概率是逐步降低的，这个时候再维持30倍pe恐怕乐观了。散户乙最近谈话中也说到25倍是一个相对合理的估值，而且未来很可能是业绩推着股价走，在想戴维斯双击概率不大，市场会非常谨慎。
回复@雪舞太行三千里: 泡沫个毛线，13增长率，pe13也叫泡沫的话，请解释一下当初2600的茅台增长率30,pe70叫什么//@雪舞太行三千里:回复@持有封基:不过是一个大泡泡而已。敢说7月是水电和大煤炭神华的月线顶。
回复@ericwarn丁宁: @yfrldk 按您的公式，如果平均roe按10年平均计算，茅台30.9%，老窖23.7%，五粮24.9%，按昨天收盘价计算分别是0.82pr，0.82pr，0.78pr，其实白酒还没那么便宜，从这个角度来说，确实还需要再等待一个大利空带来的带血筹码，鹿公也说拿现金在下面等。//@ericwarn丁宁:回复@yfrldk...
回复@ericwarn丁宁: 白酒大体10年一个去库存周期，14,15年刚好遇到去库存周期低谷叠加一个塑化剂风波。24,25年又遇到去库存周期底部，如果再叠加一个什么利空，例如增加消费税啥的，你说股价会怎样呢？//@ericwarn丁宁:回复@yfrldk:14年15年ROE太低了，我觉得这次不会像塑化剂那次那么惨，所以排除...
海油分红率是40%，在计算pr的时候是否需要×修正系数
我认为多年平均roe应该算进去一个完整周期，即14-23年，算7年的话，刚刚好把最差的两年给排除了，使7年平均roe多出来10-20%
回复@金融街行藏: 石油今天的涨是等了10年的不涨，消费医疗才休息了2-3年就受不了了啊//@金融街行藏:回复@药是故乡明:海底捞也是5.8%股息率，九毛九回购加股息7.1%，药明今年要是按回购注销至少3亿美金来算也有5%股息率……非煤油电的高股息一抓一大把，就是没人认，取而代之的是中国石油一天能涨6...
趋势不走完是不可能反转的，茅台下跌趋势，长电上涨趋势。
回复@仰钻复利V自由之路: 货币贬值//@仰钻复利V自由之路:回复@牛春宝:漏掉了一种，还可以估值提升。