本周主要学习了下黄金和美债的框架，感觉就是了解了下相关信息，尝试建立模型的时候感觉这些指标没太大用，都是事后解释更有效，事前判断很难，可能最后还是简单趋势更有效点。
另外这周学习一个实践了永久投资组合理论约40年的海外基金，就叫Permanent Portfolio，管理人叫网页链接{The Permanent Portfolio Family of Funds}，有时间会单独写下分享下。
简单更新下周报
这周市场风格策略层面，除了质量外，多数风格跑赢了基金指数。值得一提的是，微盘策略跑赢了2%最多，而小盘交易略跑输基本平的，再次证明小盘上的非线性。值得注意的是在新国九条背景下，最近年报后，个别小盘股ST然后一路跌停没有打开直奔退市而去，尤其是可能涉嫌财务造假或者大股东侵占上市公司利益的，微盘股越来越像高收益债，收益高也可能挂。
资产配置组合方面
本周带对冲的配置组合维持高位震荡，小涨0.33%
不带对冲的组合本周跟随股市下跌，组合还是比较偏股，但是明显比指数平滑
另外之前20240310建立的ETF近似全天候组合也有两个多月历史了，这个相比前面的开放式基金组合，因为有长期国债，所以股性更弱些
另外不知道为什么有三个ETF，雪球归类里是其他，不是ETF，很诡异
最后是估值周报
