06-04 16:12
$中远海控(SH601919)$把牧原与海控一起比较,非常有意思。
海控管理层基本上没有持股,或者只是象征性的一点股权激励,确实是治理上的一个弱点。但架不住估值低啊。还有盈利能力强啊,连带出高的股息率。这些确定性足以弥补了股权方面的弱点。
这么看来,“不会被世界所改变、永续、必须消费品”这些属性,在特定的社会阶段下体现出的确定性(股息率保障1),让养猪这个垃圾赛道的含金量正在悄然提升。
至于$牧原股份(SZ002714)$ 的竞争格局,在目前融资收紧、IPO及定增几乎叫停的当下,劣质产能的经营压力和节奏变形会更甚,竞争格局只会进一步优化,现金流的确定性将进一步提升(股息率保障2)。
股息率保障3就是看老秦的人品咯,创始人人品会体现在企业文化及30年来的所作所为中(这点还看不明白,真的挺遗憾),结合去年以来分红和回购的变化趋势,折旧130亿额外现金流下,不排除拿出所有净利润进行分红及回购的可能性,甚至更多,毕竟维修升级什么得30亿就够了(之前写过牧原重资产猪圈为何是“小型水坝”)。
显性高股息率个股先搭台,潜在“高股息率”个股会是社会战略防御阶段的主角
$中远海控(SH601919)$把牧原与海控一起比较,非常有意思。
海控管理层基本上没有持股,或者只是象征性的一点股权激励,确实是治理上的一个弱点。但架不住估值低啊。还有盈利能力强啊,连带出高的股息率。这些确定性足以弥补了股权方面的弱点。
晨光生物还有关注吗
海狗得舍得分红才行啊,海运周期太长了,利润一平均,数值就一般。
赚钱分钱,投资的本质。
高层持股未来股东回报率肯定高