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$赢合科技(SZ300457)$ 假设全年35亿电子烟营收,35亿*30%净利润率=10.5亿*51%股权=5.35亿利润*25倍PE=133.875亿市值。高利润率的成瘾性产品电子烟,给25倍估值不高;锂电设备业务无论亏损多少、计提多少,30亿市值(目前先导智能市值355亿、利元亨市值35亿,上半年设备营收约为先导智能的50%、利元...
是的,最后还是销售带来的真金白银才是硬道理,不过也觉得思摩尔和斯科尔还是不同的,斯科尔是有品牌的,思摩尔只是做代工的,这个差距是非常大的,理论上就算同等利润,斯科尔的估值应该更高一些,现在唯一能确定的,电子烟整个行业将来一定会是向上的,这也坚守的信心。