1.大A+长期持有+买红利 。
这几点一个都不能少,$中证红利ETF(SH515080)$ 作为红利类基准,以此衍生的产品各取所需。其实回测看来,各个品种长期收益相差并不多。
2.宽基+长期持有+买龙头。
这一点不仅仅适用于大A,标普500、纳指里七仙女的地位都告诉了我们这个道理。
3.如果要再加一点,不要追涨,不要买太贵~
当然这只是一个假设,彼时没人能给出这钉子户的列表。
一来这属于赤果果的后视镜,彼时没人晓得十九年后谁雷打不动赖在指数;
三来中证红利彼时还是个市值加权的指数,如果上市就是股息率加权估计会跑赢哦~~~
看了一下最新调仓,惊讶地发现,34个变成了33个!
华侨城A在沪深300中待了足足19年后,在时代的洪流中,惨遭淘汰。
以最新数据测算(截至2024.5.31):
沪深300指数中的“钉子户”组合,赚了近26倍(年化近16%);
如果我们持有沪深300ETF(代表全收益指数)赚了4倍多(年化9%);
当然如果同期持有中证红利ETF(代表全收益指数),赚了近10倍(年化近14%)。
1.大A+长期持有+买红利 。
这几点一个都不能少,$中证红利ETF(SH515080)$ 作为红利类基准,以此衍生的产品各取所需。其实回测看来,各个品种长期收益相差并不多。
2.宽基+长期持有+买龙头。
这一点不仅仅适用于大A,标普500、纳指里七仙女的地位都告诉了我们这个道理。
3.如果要再加一点,不要追涨,不要买太贵~
我认为不一定,要结合市场特征。
市值加权本质也是一种策略,人称“追涨杀跌”,学名“动量效应”,反映到背后的企业层面则是强者恒强;
如果产业链地位、公司治理模式、资本市场制度乃至持有人结构顺应这种方式,那么这种加权方式的表现就是好的。(比如美股标普、纳指,它们的表现有目共睹)
反之,则失效。
指数中有调进调出的“搬迁户”,也有死皮赖脸的“钉子户”,他们一起贡献了指数的涨跌。
沪深300中,少量“钉子户”们的正向贡献被大量“搬迁户”的负贡献给拖了后腿;
中证红利中,大量“搬迁户”与少量“钉子户”们一起,为指数长期回报做了正贡献。而其中最核心的部分,则是企业的真金白银的分红。——这便是给资本市场,实打实的正贡献。
(这应该是你们最想看的,风险提示:仅做列示,不做推荐,据此买入,后果自负)
$沪深300(SH000300)$ $上证指数(SH000001)$ @ETF星推官 @雪球创作者中心@小秘书@今日话题 #雪球ETF星推官#
1.大A+长期持有+买红利 。
这几点一个都不能少,$中证红利ETF(SH515080)$ 作为红利类基准,以此衍生的产品各取所需。其实回测看来,各个品种长期收益相差并不多。
2.宽基+长期持有+买龙头。
这一点不仅仅适用于大A,标普500、纳指里七仙女的地位都告诉了我们这个道理。
3.如果要再加一点,不要追涨,不要买太贵~
请问文中等权持有是指该组合最初等权重后持有期间一直不调整成分股权重,还是每年底需进行等权重调整?两种计算方式应该差别比较大吧?
西格尔的《投资者的未来》也有类似的回测。
好文
工农中建交,怎么没有?民生华夏反而有?
很棒
请教:沪深300和中证红利的指数介绍上是说每年末调仓一次吗,为什么6月还调一次?
建议分别测算下沪深300成立后历年调入成分股组合和调出成分股组合收益率情况,验证成份股调仓是否存在追涨杀跌