隆基3g的hjt，有人说大厂跑了试试，但我相信肯定隆基10g，20g马上都会出来。为啥？你看看那些大厂中报数据，就知道tp和perc应该撑不了多久了。只是大象转身真的难，看1000亿以下市值吧，说500肯定有人觉得哗众取宠。
我很早说过，宇晶股份和光伏结构性起来，两个条件，一是硅料价格见底，一是hjt需求明确，后者其实越来越近了。
我也很矛盾，标的如何选择？何况曾经持有迈为股份那么多年，在无人识之前，太有感情。
按道理hjt需求彻底起来，设备商最先最大收益，最有垄断性做全套设备的肯定是迈为股份，其他的一个能打的都没有。但迈为的好全世界股民都知道，有可能会大涨，也有可能大热反而涨不动。
宇晶股份好在资本市场关注度低，如果真被资金看中可能上涨加速度高，硅片环节技术含量并不高最难是切片，宇晶的切片机可以的。不好的是他的战略感觉挺杂的，各种东西都做，不知道能不能彻底抓住这一大波。再等半年报出来详细看看，二季度业绩增长是不是主要因为hjt切片机，以及公司的战略清晰度，如果坚定的话，应该年底前会开始有明显起色了。今天中报预告后静悄悄的，这点我也喜欢。前几天买了一阵天通，本想拿着，热的太吓人我随后就退出了。
hjt还有个值得看的标的是华民股份，专门做hjt硅片，也是新人，没有tp和perc等落后产能包袱。会有一个阶段组件电池有需求，但硅片紧张的，华民会好一段时间，而且做终端产品比设备估值会明显高，因为市场空间大。
关于最近光伏变化就说这么多，等时间验证。
