发布于: iPhone转发:0回复:1喜欢:0
回复@钱钱钱2016: 海港城一年收租近百亿,估值才有2000亿。k11有多少租金收入?//@钱钱钱2016:回复@人弃我取淘金者:分析很有道理,我也同意老兄对地产股的看法,但我最近还是买了一点新世界。主要几点:
1. 马上到手的高分红,每股1.9
2. 这次卖掉新创建后,资产负债都缩了,现金多了200亿,市场估计会赎回永续债。
3 最近尖沙咀星光大道每天人流如鲫,管理层披露尖沙咀K11的营业额大增,旗下酒店已成全球最奢华三大酒店,尖沙咀K11估值应能维持在1000亿。这是新世界最值钱的资产。
4 估计还会卖掉非核心资产,像以前一样。
5 据私人银行人士,郑氏家族去年在美股科技股大赚上百亿美金。
引用:
2023-11-23 06:46
$新世界发展(00017)$ 雪球的估值计算和净资产计算没有剔除永续债。新世界发展有474亿港币永续债是明股实债,考虑到这个,新世界真实归母净资产1961亿港币,目前市值398亿,真实PB0.2,真实总负债3954亿,真实负债率64%。现在买新世界发展相当于0.64+(1-0.64)*0.2=0.71,打7.1折,打7.1折买公司的...

全部讨论

海港城三十多我买进六十多卖出,一晃这么多年了,又开始关注这个公司。